TucoSalamanca escribió: ↑ Buen día!
También yo dejo una duda/pregunta. Por qué un título público dollar linked que vence el 31 de marzo de 2025 y paga una miseria de interés de 0,5%, cotiza un 20-25% más arriba que ONs dollar link que vencen solo dos meses después y pagan entre 5 y 5,5% de interés?
Además es totalmente al revés de lo que pasa con la deuda en dólares, dónde vemos a las ONs cotizando sobre la par con 5% de TIR y los soberanos con 20% de TIR.
Se me ocurre solo un motivo para explicar por qué un título público dollar linked cotiza a mayor precio que una ON del mismo tipo, pero con esa misma hipótesis no puedo justificar por qué se pagan mucho más las ONs hard dollar que las ONs dollar linked, por lo tanto no puedo explicar la situación en su conjunto.
D10s escribió: ↑ y como se explica que la curva de los que llegaron a finish, caso tx24, converge en precio y forma con la fecha de amortizacion?
creo que tu perspectiva es un poco conspiranoica cuando los datos objetivos estan a la vista
no digo que no sea posible, pero incluso es lo mismo que pasa con los dolarizados, no hice la cuenta pero supongamos tecnicamente el AL30 te va a pagar 160 dolares si llegas a finish, hoy cotiza a 60, es lo mismo de alguna manera, me explico?
es logico, como dice el troesma, que estos cer tengan tires negativas, tan racional como las tires tan altas de los dolarizados, casi que son excluyentes, como si fuera los indices del miedo de la bolsa americana, una especie de TVIX argento
hasta en la nomenclatura se parecen...
vos decis, que locura como van a estar a 130 de paridad si para fin de año tenemos inflacion en 5 puntos
primero hay q ver como dice capusoto y segundo si no hubiera dudas de aquello hoy a la vez estariamos garpando 90 dolares por un al30 (aclaro numeros totalmente tirados de los pelos solo para tratar de ilustrar lo que intento expresar)
D10s escribió: ↑ Ok, supongamos eso, pero para que provocarían una suba artificial de precio sea del 30% o el que sea, esto de pasarse los papeles etc lo podrían hacer igual sin subir el precio artificialmente, no me cierra ese punto de tu teoría.
A ver si lo analizas desde otro enfoque, no discutamos si están caros o "baratos' mi duda es porque nadie quiere el tx25 pero si llevan como si no hubiera un mañana del tx26 por ejemplo que son también muy parecidos, incluso más largo, más probable que te emboquen digamos ..
D10s escribió: ↑ otra cosa que nunca voy a entender es porque en estos bonos cer o mejor dicho porque con estos txs particularmente, siempre hay gente que sale a barrer comprando a cualquier precio en CI por arriba de lo que ofrecen en el mercado de 48hs
nunca visto o salvo algun dedazo en los hard dolar, debe ser algo de estos fondos que estan obligados a cubrir alguna posicion o yo que se, pero no tiene nada que ver tampoco con el stock no es que hablamos de ordenes grandes que no tienen posibilidad de comprar en 48hs, logicamente, es alcontrario, ademas uno es una laucha entre medio de los elefantes (cuidando que no te pasen por arriba pero provechando estas jugarretas que se mandan estos turbios...
