Máximo escribió:Respecto de los mercados regentes, creo muy posible que haya un cambio de paradigma. Esto es, una futura caída de Dow/S&p podría estar motivada por una corrección del índice dólar, lo cual podría dar revalorización de monedas emergentes y suba de bolsas emergentes. Hay que verlo, seguirlo, escudriñarlo, pero mepa que algo cambió.
Opino Igual. A alguno de ustedes, con el riesgo de equivocarme, me estoy posicionando en el sector Financiero. Tengo cobertura pero hay varias razones que pueden ayudar.
1. Los dolares del blanqueo estan dando un oxigeno que ni Mandrake esperaba (hablo de vista y recaudacion)
2. El dxy esta cuasi obligado a corregir para que EEUU no pierda competitividad.
3. Y10 ya esta buscando su equilibrio y esta mostrando divergencia bajista en lo diario. (Esto revalorizará los bonos que tienen los bancos argentos)
4. Ganancias ya es ley con lo cual no solo volcara mayor poder al consumo, sino tambien a la recaudacion. Los bancos son el negocio de negocios.
5. Las lebac llegaron para quedarse, y me animo a decir que quiza sea una estrategia para mantener el dolar manejable frente al inversor minorista. (Siempre y cuando la administracion de los dolares, no corran para cuenta corriente). A si mismo, los bancos ya estan desarrollando productos en dolares para la captacion a nivel minorista.
6. Se estima como piso crecimiento del 3%.
Opino igual que Maximo. El paradigma Cambio. El problema (o la solucion?) es Donald "the black Swan" Trump. Veremos.
Nos vemos.-