Foro de Rava Bursátil

Fue mi error:
Paga renta de 4,625 en abril y empieza la amortización recién en octubre con una renta de 4,625 y un pago de capital de 10 que te da USD 14,63.

Al usuario Fernandez, gracias por la corrección. Yo también prefiero la serie BPLD/E, BPMD. Pero no es una buena opción para hacerse de USD en el corto plazo, en ese sentido es preferible el BDED.

Saludos

Ale-Si no tenés cta en dls.o euros, las rentas te la reflejan en el resúmen de bonos y acciones en dicha moneda pero para el total de tu cuenta te la pesifican.Ahora si vos queres sacar esa renta en moneda de orígen pasa por atencíon al cte.y después por caja y te la dan.En cuanto a FCI hasta ahora vengo bien con Fondo Acc.LA y Brasil, también tengo Europa que algo aumentó en el año y creo que va para más, lo bueno de ésto es que no tenés costo de entrada y salida(está implicito en compra-venta)Volviendo a renta dls y euro. si vos trabajas a full con éste banco te conviene abrir
ambas, la diferencia no es más 5.-pesos por mes.y evitas toda confusión.chau

tomasgib escribió:Para hacerse de USD baratos hoy lo más conveniente sería comprar BDED que tiene un muy buen retorno y un buen buen esquema de pagos.
Calculá que por cada 100 nominales de $478 recibirías en breve que está por cortar, 14,63 USD luego en octubre 14,17 USD y así sucesivamente cada 6 meses.

Otro puede ser el TUCS2 que vale $410 y comprende 7 pagos semestrales de 14,29 USD más libor y garantía de cooparticipación.

Parece preferible el primero en vista de que por el momento hay demanda en TP y puede que te hagas una diferencia de cotización luego del corte.

Coincido el BDED es una exelente opcion para hacerse de billetes pero en el primer corte (15 de abril) solo pagara renta osea U$S 4.625 y recien en ocubrre comienza con las amortizaciones.

Siguiendo esta linea de bonos no hay que perder de vista el BPMD y el BPLD si bien mas largos mucha mejor TIR

Para hacerse de USD baratos hoy lo más conveniente sería comprar BDED que tiene un muy buen retorno y un buen buen esquema de pagos.
Calculá que por cada 100 nominales de $478 recibirías en breve que está por cortar, 14,63 USD luego en octubre 14,17 USD y así sucesivamente cada 6 meses.

Otro puede ser el TUCS2 que vale $410 y comprende 7 pagos semestrales de 14,29 USD más libor y garantía de cooparticipación.

Parece preferible el primero en vista de que por el momento hay demanda en TP y puede que te hagas una diferencia de cotización luego del corte.

ale_randa escribió:seria lo mismo entonces comprar los bonos en dolares actuales a un precio de 480 y pico y 495 que comprar el dolar blue........o entendi mal?

Entendiste bien.

Slds.

criacuervos escribió:Tanto en las planillas del Iamc , como las de esta pagina, se esta cometiendo un error en el calculo de la Tir de los bonos dolarizados, porque se hace en pesos, siendo que son bonos en dolares, y no se tiene en cuenta que en la formacion del precio local se usa el dolar CCL.. para aclararlo, los precios locales en pesos no son otra cosa que el verdadero valor del bono en dolares, pero a 4,95.. si no hacemos esa aclaracion, se desvirtua el valor actual real del bono, y con ello , la Tir .. es un problema que no se va a resolver hasta tanto se defina cual es el verdadero valor del dolar.. y que puede agravarse si se sigue agrandando la brecha como hasta ahora...

Se agrava mas la distorsion, porque en el computo del precio estan cargados los intereses corridos, con lo cual, esa diferencia tambien juega en esos intereses...

Tanto en las planillas del Iamc , como las de esta pagina, se esta cometiendo un error en el calculo de la Tir de los bonos dolarizados, porque se hace en pesos, siendo que son bonos en dolares, y no se tiene en cuenta que en la formacion del precio local se usa el dolar CCL.. para aclararlo, los precios locales en pesos no son otra cosa que el verdadero valor del bono en dolares, pero a 4,95.. si no hacemos esa aclaracion, se desvirtua el valor actual real del bono, y con ello , la Tir .. es un problema que no se va a resolver hasta tanto se defina cual es el verdadero valor del dolar.. y que puede agravarse si se sigue agrandando la brecha como hasta ahora...

alejoalejo escribió:
Yo vendería el RO15. Quedo caro. Tiene una TIR de 4%. En relación al BDED, para mi es mejor, dado que este empieza a pagar capital este mismo año en Octubre, además de la renta que viene pagando semestralmente. O sea, te da más dólares más rápido.
Otro bono interesante para mi es el PARA, pero depende de tu objetivo. Si querés renta en dólares no es mala. Saludos.

No.. no es 4 % la Tir ... estan tomando mal el TC... vos tenes que dividir el precio actual en Bouduces por 4,95 ... de esa forma vas a tener el verdadero precio del bono en dolares... y a partir de ese precio sacarle la TIR..

Alex escribió:Gente que les parece arbitraje RO15 a BDED? Me pa que esta como un 3% arriba el RO15 respecto a BDED una locuraaaa!!!

Yo vendería el RO15. Quedo caro. Tiene una TIR de 4%. En relación al BDED, para mi es mejor, dado que este empieza a pagar capital este mismo año en Octubre, además de la renta que viene pagando semestralmente. O sea, te da más dólares más rápido.
Otro bono interesante para mi es el PARA, pero depende de tu objetivo. Si querés renta en dólares no es mala. Saludos.

atrevido escribió: lo sigo, pero compara el % de rendimiento anual del tvpp ,19.5% y del tvpy, 10,3 %contra el rendimiento anual del 2015,9,2% y aa17, 9.2%.

3.Si uno hace ratios entre ellos , puede hipotetizar que arbitrar desde tvpy a bonos en dolares puede ser una opcion ventajosa en algun momento, pero a la inversa NO.

Atrevido,

diego549 escribió: Vos decis que no conviene pasar de AA17 a TVPY?
Por que>

Saldos
Diego

Estoy diciendo , o quise decir , que mas adelante tvpy va a subir mucho mas que el aa17, por lo tanto, mas adelante y en mi opinion , pasarse de tvpy a aa17 puede signigficar tener mas nominales de aa17 y por el contrario, pasarse de aa17 a tvpy mas adelante puede significar tener muchos menos tvpy.
Resumiendo: yo me pasaria ahora de aa17 a tvpa o tvpy.