Foro de Rava Bursátil

carlob escribió:Si hubiera acuerdo por los 1.600 del juicio.....enseguida vendran los me too....holdauths restantes por 18.000 millones mas....quien los pondra Morgan ?...Citi.....y cuando los recuperan...quien garantiza que argentina los pague...muchos deseo de arreglo...pero la realidad mata relato e intenciones....

RAIDER ON THE STORM escribió: [..]

MiguelS escribió:Uy... suena a burbuja

RAIDER ON THE STORM escribió:Los Credit Default Swaps o Swaps de incumplimiento crediticio, son los instrumentos más modernos de Wall Street y constituyen, en su forma más simple, un contrato bilateral entre un comprador y un vendedor de protección. En este contrato el comprador se compromete a realizar una serie de pagos en el tiempo (primas) y el vendedor se compromete a cubrir parte o el total del crédito asegurado en caso de que éste no sea cancelado. Los CDS se utilizan en el aseguramiento de grandes corporaciones, en el aseguramiento de paquetes de referencia crediticia (CDO) o en el aseguramiento de los bonos de deuda soberana, y se dieron a conocer tras el estallido de la crisis subprime. Su monto mínimo de operación es de 10 millones de dólares. Pueden ser a 1 año, 2, 3, 5 años o 10 años. Pero también se aplican a plazos más cortos. Los CDS, o Swaps de incumplimiento crediticio, es el tema que abordamos hoy en nuestros Conceptos de Economía.
A la luz de lo expresado, la relación con los seguros se hace evidente, pero hay diferencias importantes. En primer lugar, frente a los seguros, existe en forma tangible el bien asegurado (una casa, un auto, una persona). En el caso de la cobertura de los CDS, no existe nada tangible, excepto los papeles. De ahí que esta importante innovación financiera sea considerada una forma de apuesta, como en el hipódromo, dado que aquí el apostador no es dueño del caballo, ni de la pista, sólo del boleto. Otra característica importante que se debe zanjar, es que los roles de comprador y el vendedor pueden ser intercambiables. El vendedor de CDS (usualmente un banco) transa el CDS con un inversionista (que es quien pone el monto inicial, los 10 millones de dólares mínimos). Pero el banco también puede tomar el rol de inversionista y asegurar la operación con otro banco. De esta forma se produce una clonación de aseguramientos donde no existe nada tangible, solo papeles. Y esta clonación puede ser infinita.

ALGUIEN VA A PAGAR ESTA JODA!!!! A QUIEN LE ENCAJARON ESTOS PAPELITOS????

RAIDER ON THE STORM escribió:Los Credit Default Swaps o Swaps de incumplimiento crediticio, son los instrumentos más modernos de Wall Street y constituyen, en su forma más simple, un contrato bilateral entre un comprador y un vendedor de protección. En este contrato el comprador se compromete a realizar una serie de pagos en el tiempo (primas) y el vendedor se compromete a cubrir parte o el total del crédito asegurado en caso de que éste no sea cancelado. Los CDS se utilizan en el aseguramiento de grandes corporaciones, en el aseguramiento de paquetes de referencia crediticia (CDO) o en el aseguramiento de los bonos de deuda soberana, y se dieron a conocer tras el estallido de la crisis subprime. Su monto mínimo de operación es de 10 millones de dólares. Pueden ser a 1 año, 2, 3, 5 años o 10 años. Pero también se aplican a plazos más cortos. Los CDS, o Swaps de incumplimiento crediticio, es el tema que abordamos hoy en nuestros Conceptos de Economía.
A la luz de lo expresado, la relación con los seguros se hace evidente, pero hay diferencias importantes. En primer lugar, frente a los seguros, existe en forma tangible el bien asegurado (una casa, un auto, una persona). En el caso de la cobertura de los CDS, no existe nada tangible, excepto los papeles. De ahí que esta importante innovación financiera sea considerada una forma de apuesta, como en el hipódromo, dado que aquí el apostador no es dueño del caballo, ni de la pista, sólo del boleto. Otra característica importante que se debe zanjar, es que los roles de comprador y el vendedor pueden ser intercambiables. El vendedor de CDS (usualmente un banco) transa el CDS con un inversionista (que es quien pone el monto inicial, los 10 millones de dólares mínimos). Pero el banco también puede tomar el rol de inversionista y asegurar la operación con otro banco. De esta forma se produce una clonación de aseguramientos donde no existe nada tangible, solo papeles. Y esta clonación puede ser infinita.

ALGUIEN VA A PAGAR ESTA JODA!!!! A QUIEN LE ENCAJARON ESTOS PAPELITOS????

capi escribió:Ahora yo pregunto, algun buitre dijo que tenia el juicio en venta? porque como querer yo quiero comprar a Mascherano... estan hablando con buitres no con Francisco, gente por favor...

Iglerey escribió:Muchachoss al JPM le sirve comprar deuda en default para garantizar una suba en los bonos argentinos que tiene en cartera (5 mil millones de usd de la venta de Repsol). Tambien le sirve para garantizarse la confianza del gobierno Argentino ya que es probable que en futuras posibles emisiones de deuda el gobierno lo seleccione como banco colocador. Al margen de esto hara negocio con los titulos buitres (ej, comprar por 1400 y recibir 1500 en 5 meses)..

Cabe resaltar que el banco no pierde 1000 MM si se activan los CDS del discount. Caso de q se activen, el banco le tiene q pagar al tenedor del CDS los 1000 palos (suponiendo que es un solo tenedor). A cambio, el JPM se queda con los discount en cartera que luego podria vender en el mercado secundario, por ejemplo, a 850 palos verdes (basandonos en un precio de usd 85 como el de hoy).

Jaba, gracias por tu comentario, seguis en IRSA???
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Al_pacino escribió:les pregunto, la plata depositada el juez no la quizo embargar, pero si decide hacerlo para pagarle a los buitres??