CICLON2017 escribió:Les recuerdo el pensamiento de NOEL ( Eurnekian ) cuando el mercado mejore
vendra la apertura del capital de CGC una parte seran acciones nuevas
y la otra venta de acciones de los mayoristas ( CGC , SCP ) de acuerdo
a los porcentajes accionarios
Yo sigo pensando en la entrada al capital de CGC de Echo Energy
Como tambien comento que la deuda en dolares de CGC era igual a lo que valian
las empresas transportadoras que tiene CGC
en este enlace está el detalle de las ON, sale de la página de CGC. u$250 millones no convertibles en acciones como garantía las transportadoras.
http://cgc.com.ar/wp-content/uploads/20 ... precio.pdf
Compañía General de Combustibles S.A.
Obligaciones Negociables Clase 10 Sin Recurso y Con Garantía a Tasa Fija con Vencimiento a los 42
Meses Contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un Valor Nominal de hasta US$120.000.000
a ser emitidas bajo su
Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un Valor Nominal de Hasta
US$250.000.000 (o su Equivalente en Otras Monedas)
El presente suplemento de precio (el “Suplemento de Precio”) corresponde a las Obligaciones Negociables
Clase 10 Sin Recurso y Con Garantía a Tasa Fija con Vencimiento a los 42 Meses Contados desde la Fecha de
Emisión y Liquidación por un Valor Nominal de hasta US$120.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), a ser
emitidas por Compañía General de Combustibles S.A. (la “Compañía”) bajo su Programa de Obligaciones
Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un Valor Nominal de Hasta US$250.000.000 (o su
Equivalente en Otras Monedas) (el “Programa”), descripto en el prospecto actualizado del Programa de fecha 7
de noviembre de 2017 (el “Prospecto”). Todos los términos en mayúscula que no se encuentren definidos en el
Suplemento de Precio, tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Prospecto.
Las Obligaciones Negociables serán obligaciones negociables simples no convertibles en acciones emitidas
conforme con la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.575 (junto con sus modificatorias, la “Ley de
Obligaciones Negociables”), cuya única fuente de pago será los fondos que se obtengan como resultado de (i) el
pago de dividendos y/u otras distribuciones bajo las Acciones Afectadas (según se define más adelante), y/o (ii)
la venta y/o subasta pública de las Acciones Afectadas...
... El agente de garantía será Banco de Valores S.A. (el “Agente de Garantía”).
Las siguientes serán las “Acciones Afectadas”: (i) 61.874.094 acciones ordinarias escriturales clase A y
30.937.160 acciones ordinarias escriturales clase B, todas de valor nominal un peso y con derecho a un voto por
acción emitidas por Gasinvest S.A. (“Gasinvest”) de propiedad de la Compañía, representativas en conjunto del
40,86% del capital social y votos de Gasinvest (las “Acciones Gasinvest”); (ii) 15.456.167 acciones ordinarias
clase A, 14.606.725 acciones ordinarias clase D y 3.323.907 acciones ordinarias clase E, todas de valor nominal
un peso y con derecho a un voto por acción emitidas por Gasoducto GasAndes (Argentina) S.A. (“GasAndes
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Argentina”) de propiedad de la Compañía, representativas en conjunto del 39,99% del capital social y votos de
GasAndes Argentina (conjuntamente con cierta opción de compra otorgada por Metrogas S.A. (actualmente
Aprovisionadora Global de Energía S.A.) a favor de la Compañía con fecha 1º de octubre de 2014, respecto de
2.921.346 acciones ordinarias clase A de valor nominal un peso y con derecho a un voto por acción emitidas por
GasAndes Argentina, representativas en conjunto del 3,5% del capital social y votos) de GasAndes Argentina
(las “Acciones GasAndes Argentina”); y (iii) 69.119 acciones ordinarias sin valor nominal y con derecho a un
voto por acción emitidas por la sociedad anónima chilena Gasoducto GasAndes S.A. (“GasAndes Chile”) de
propiedad de la Compañía, representativas en conjunto del 39,99% de los votos de GasAndes Chile
(conjuntamente con cierta opción de compra otorgada por Metrogas S.A. (actualmente Aprovisionadora Global
de Energía S.A.) a favor de la Compañía con fecha 1º de octubre de 2014, respecto de 6.049 acciones ordinarias
sin valor nominal y con derecho a un voto por acción emitidas por GasAndes Chile, representativas en conjunto
del 3,5% de los votos de GasAndes Chile (las “Acciones GasAndes Chile”)...
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