Foro de Rava Bursátil

Chulete escribió:Hola Coco, feliz año. Mi estimacion es la siguiente:
-La empresa con la extension del contrato y nuevo esquema tarifario pasaria a ganar unos $ 1000-1200 millones al año (USD 70 millones x año).
-Esto implica un BPA del orden de los $ 11,50 cuando el del 2016 terminara siendo de $ 3,40 (unos $ 300 millones de utilidad neta)
-Pensamos que la empresa podra triplicar las ganancias obtenidas en 2016, lo que le permitira recuperar en los proximos años lo invertido durante la ultima decada que casi la hace quebrar.
-Va a cerrar el ejercicio 2016 con un P/E de 15 años
-Siendo conservador y apuntando a que reduzca su P/E aun mas, a 10-12 años (casi la mitad del promedio del Merval y por debajo del promedio para una concesión de servicios), pienso si se dan estas condiciones en un target de precio del orden de los $ 130-$ 150 para el mediano plazo.
-Recordemos que hasta hace muy poco tenia un P/E de 34 años.

Saludos,

Chulete escribió:Sin anuncios confirmados aun, hoy negocio mas de $ 4 millones en 265 operaciones, fue el papel con mayor volumen del Panel General, rompio maximos historicos y clavo una suba del 9.47%. ¿Que creen que va a pasar el dia que se comunique lo que venimos esperando?

dabalanso escribió:Hoy seguí arbitrando para acá. Me dieron unos puchos más en 55,90... Creo que es el mejor papel en el corto, no tengo dudas.

Clinty escribió:Estuvo intervenida durante varios años, no se si ahora sigue, creo que la levantaron. Un tal Molina era el interventor, lo conocí personalmente.

Chulete escribió:Deberia estar para la segunda semana de Febrero. Ahi esta descontado que cerraremos el ejercicio 2016 superando los $ 300 millones de ganancia neta
y me animo a estimar un 20% de utilidad, cuando en el 3Q16 fue del 18,5%.
Espero para esa fecha ya tendriamos que tener novedades del ajuste tarifario y la renovacion. Tambien va a ser interesante ver la evolucion de su free cash flow, el cual estimamos podria estar en el orden de los $ 600 millones para el 1Q17.

Chulete escribió:Me gusta esa frase que dice "la bolsa es una transferencia de ingresos del impaciente al paciente". Felicitaciones a los comprados y en especial a los que la aguantaron cuando estaba a un paso de ser intervenida.

Chulete escribió:
Deberia estar para la segunda semana de Febrero. Ahi esta descontado que cerraremos el ejercicio 2016 superando los $ 300 millones de ganancia neta
y me animo a estimar un 20% de utilidad, cuando en el 3Q16 fue del 18,5%.
Espero para esa fecha ya tendriamos que tener novedades del ajuste tarifario y la renovacion. Tambien va a ser interesante ver la evolucion de su free cash flow, el cual estimamos podria estar en el orden de los $ 600 millones para el 1Q17.

dabalanso escribió:¿Para cuando tendremos novedades del 4Q, en marzo?

cai.hernan10 escribió:Que pedazo de papel. Pensar q un amigo hace unos dias estaba llorando pq estuvo laterlizando un poquito. Lo convencí de no vender y ahora me está chupando las bolas. Que Natal Inversiones quiera comprar la composición accionaria que le corresponde a ACS sumado a lo que ya le compró a Dycasa es una muestra de que le observan grandes perspectivas futuras a la compañía. Terrible ansiedad de ver el 4Q como viene.

Saludos a todos los ausistas,