Foro de Rava Bursátil

marcelos escribió:La diferencia con Cresud, es que esta no tiene volumen.
Hay que empezar a hacer marketing

La diferencia está más que nada en que Cresud está más barata, la pata agro está regalada y tiene excelentes perspectivas coyunturales, es donde se consolida el grupo (sería "el holding"), está más diversificada, y además tiene marketing jeje.

Varias veces se habló de la histórica relación entre Cres e Irsa, cuyo ratio seria 1 Cres = 0.8 Irsa. Todavía falta para eso. Cuando nos acerquemos más a ese ratio, muchos iran arbitrando de allá para acá, y viceversa.

Nadie escribió:Estuviste averiguando? Todo el mercado esta haciendo AF de IRSA desde hace como tres meses... solo que lo muestran como "Cresud" (que tiene el 64% de Irsa)... Hay muchisimos analisis e incluso hay planillas donde se muestra la subvaluación activo por activo comparando el precio contable con el de realización.

La diferencia con Cresud, es que esta no tiene volumen.
Hay que empezar a hacer marketing

marcelos escribió:Estuve averiguando sobre este holding, tiene todos sus activos subvaluados.
Unas de las pocas perlas del merval25, tiene para subir su valor varias veces en usd.
Para ir entrando de a poco y esperar.

Estuviste averiguando? Todo el mercado esta haciendo AF de IRSA desde hace como tres meses... solo que lo muestran como "Cresud" (que tiene el 64% de Irsa)... Hay muchisimos analisis e incluso hay planillas donde se muestra la subvaluación activo por activo comparando el precio contable con el de realización.

Estuve averiguando sobre este holding, tiene todos sus activos subvaluados.
Unas de las pocas perlas del merval25, tiene para subir su valor varias veces en usd.
Para ir entrando de a poco y esperar.

La madre se está quedando.

Un analisis en http://www.cuadernillosdebolsa.com.ar

te parece poco 20 (300 millnes de pesos)? en un trimestre? y solo por idb. Proyectando 100M usd(1500 Millones de pesos).
20 es lo que llegaria a Cresud por su participacion, a IRSA serian 30millones USD(hoy $450 M)

tanto quilombo por 20 mn? con lo grande que es cresud..?
yo pense que IDB era mas grande..

Comparto lo publicado por HerrX en el foro de cresud (dueña del 64% de irsa, e IRSA es dueña del holding isaraeli IDB)

Novedades Cresud.

Entro el trimestral 1T2016 de IDB en ingles. Impresionante.

Paso a contar:

1 - En solo los primeros 3 meses de 2016, las empresas de IDB ganaron el 76.5% de TODO lo que ganaron en 2015 combinado. Increible.

2 - Se gano neto final: 46M de USD (180M shekels israelies). Adicionalmente, hay una perdida contable de una unidad, CLAL Insurance, no recurrente y non cash, solo contable.

3 - Para que tengan una dimension de los resultados: de esos USD 46M, a Cresud le corresponderian USD 20M segun su participacion.

4 - Ya que los negocios en Israel no son estacionales, estariamos proyectando una ganancia anual para Cresud por Israel, proporcional a su participacion, de USD 80M aprox!

5 - Segun lo que hablamos con management, la idea es seguir mejorando la eficiencia operativa de estas empresas, o sea pensar en una ganancia anual de USD 100M para Cresud por participacion en IDB, no es una locura.

6 - CLAL Insurance es la empresa en venta, que ya tuvo una oferta por USD 730M (IDB tiene el 55%). Y esa cifra sigue siendo mas baja de lo que valia hace unos meses y del valor libro. Si se vende a ese valor, IDB baja mas de la mitad de su deuda sin perder ingreso porque no consolida, esta como activo financiero!

7 - La empresa bajo 15% la deuda vs 1T2015.

8 - Vean como estan cambiando las empresas de IDB muy rapido. Este el es salto % de Ebitda y ganancias netas vs el mismo trimestre del año pasado:
CELLCOM: Ebitda +21.4%, Ganancias +132%
P&B: Ebitda -2.8, Ganancias +0.9%
SHUFERSAL: Ebitda +89%, Ganancias +307%
ADAMA: Ebitda +4.8%, Ganancias +21.4%

junto a su papa lo mejor del año.

2,30 EN NY Y CRESUD TAMBIEN

Un analisis breve del Adr en http://www.cuadernillosdebolsa.com.ar

Un analisis en http://www.cuadernillosdebolsa.com.ar

Va queriendo, cuando se den cuenta del porque sube CRESUD también van a empezar a mirar IRSA.
Creería que cuando meta algo de volumen se dispara