Foro de Rava Bursátil

Mr_Baca escribió:Aleajacta fijate en el informe diario de IAMC y veras que los VT son identicos en las especies.

Tenés razón, de nuevo, gracias.

Coorreecctoo.. el tvpp lo tiene el Anses y las banquetas locales porque se lo dieron en el 2005 y despues recirculo aca adentro...
El tvpo anda en otras manos... menos manejables... igual son pocos los tvpo por eso contrariamente a lo que dijo un salame que me cito hoy mal , como todo lo que postea, cuanto menos entraron en el canje menos posibilidad de baja..

Ta aprendiendo este pibe Baquita ... lastima que es rosarino... no va a andar

Aleajacta fijate en el informe diario de IAMC y veras que los VT son identicos en las especies.

Si claro, los tujes que sangraron son diferentes. 2005- 2010.

criacuervos escribió:Hay una diferencia grande ... a ver si la sacas y te ganas el Cuperno de Oro 2010...

Mr_Baca escribió:Tvpy = tvy0
Dicp = dip0
Dicy = diy0

No hay ninguna diferencia, solo los montos emitidos.
Las condiciones y los VT de los bonos son exactamente iguales.
Los derechos de cobro de tvy0 son exactos a tvpy y identica legislacion.

Gracias, Mr Baca.
(Creía que DICP y DIPO diferían en valor técnico).

La liquidez en teoría determina el aforo permitido por especie. Y el aforo influye a la vez en la liquidez.

Mr_Baca escribió:Tvpy = tvy0
Dicp = dip0
Dicy = diy0

No hay ninguna diferencia, solo los montos emitidos.
Las condiciones y los VT de los bonos son exactamente iguales.
Los derechos de cobro de tvy0 son exactos a tvpy y identica legislacion.

Hay una diferencia grande ... a ver si la sacas y te ganas el Cuperno de Oro 2010...

Estoy de acuerdo, por eso siempre le esquivaba al TVPA (más allá de la legislación).
Pero pensando en una cartera donde una parte estará rotando, quizá para aprovechar serruchos, y otra parte queda fija, puede llegar a servir el arbitraje.

apolo1102 escribió:Algunos vemos la liquidez como un seguro o cobertura, si estas en un instrumento con muy poca liquidez, estas obligado a ir a largo plazo.

Tvpy = tvy0
Dicp = dip0
Dicy = diy0

No hay ninguna diferencia, solo los montos emitidos.
Las condiciones y los VT de los bonos son exactamente iguales.
Los derechos de cobro de tvy0 son exactos a tvpy y identica legislacion.

MrGekko escribió:Si [la explicación de diferencia de precio entre TVPY y TPYO] fuera sólo la liquidez, está para arbitrar si uno va a mediano plazo...

Como con los TVPE, que siempre sube el volumen cerca del pago.

Tal cual, si fueran igual en condiciones, ya deberían estar arbitrados.
Me parece que hay algo que no veo. Sé que hace algunos días estaban hablano del tema acá, pero no leí ninguna conclusión sobre el mismo.

Si fuera sólo la liquidez, está para arbitrar si uno va a mediano plazo...

Aleajacta escribió:
Los montos de emisión hacen preferible a la mayor emisión, pero la diferencia es mucha. Entonces, deben diferir en garantías o en el monto del facial. Raro sería que hubiera una oportunidad de aumentar un 4% la cantidad de nominales del mismo activo.

MrGekko escribió:Pregunta TVPY vs TVY0
...
La diferencia de precio ya se habría arbitrado si fueran completamente iguales (33.85 [TVPY] vs. 32.5 [TVY0]).

Que es de la vida de Martin ? Notable forista cuponero