INDU Unipar Indupa

[zippo]

Nota:

Buenos Aires, 2 de mayo de 2016

Sres. Comisión Nacional de Valores
Presente


Ref.: Hecho Relevante.

De nuestra consideración:

En cumplimiento de lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.2013), nos dirigirnos a Uds. a efectos de informar que Unipar Carbocloro S.A., una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de Brasil, que actúa en el ramo de químicos (“Comprador”), ha llegado a un acuerdo por la compra de 292.453.490 acciones ordinarias con derecho a un (1) voto por acción de propiedad de Solvay Argentina S.A. (la “Vendedora”) representativa de la totalidad de su tenencia en Solvay Indupa S.A.I.C. (la “Compañía”).

Conforme a este acuerdo, el Comprador adquirirá el 70,59% del capital y de los votos de la Compañía. La transacción está basada en un enterprise value de U$S 202 millones sujeto a los ajustes habituales y, en particular, a la valuación del endeudamiento de la Compañía y de otros pasivos al momento del cierre de la operación.

Por otra parte, el Comprador deberá efectuar una oferta pública de adquisición de las acciones representativas del 29,41% del capital de la Compañía que se negocia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”), actuando esta entidad en virtud del ejercicio de facultades delegadas por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (“MERVAL”), en cumplimiento de la legislación aplicable.

La conclusión y la efectiva implementación de la compraventa están sujetas a la aprobación de la adquisición por el Consejo de Administración de Defensa Económica – CADE- de la República Federativa de Brasil, entre otras condiciones.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.



Guillermo Maüsel
Vice-presidente a cargo de la Presidencia
Solvay Argentina S.A.

[DeadPool]

202 millones por 414 millones de acciones te da 0.488 dolares por accion.
Eso es algo asi como 6.8 pesos por acción.
Felicitaciones a los tenedores. Hay que ver cuanto ofrecen por la OPA.

Flacoo lee, los 202 millones son por el 70% en poder de Solvay.

292 millones de acciones , da 0.68, pero nada es exacto, puede ser mas.... puede ser menos.. hay que ver cuanto queda de deuda.

[rafa]

202 millones por 414 millones de acciones te da 0.488 dolares por accion.
Eso es algo asi como 6.8 pesos por acción.
Felicitaciones a los tenedores. Hay que ver cuanto ofrecen por la OPA.

[zippo]

Y como se haría con los tenedores de lotes? Curiosidad

Si no me falla la memoria en el 2013 les dijeron: Ahora agua y ajo.

[leof128]

Y como se haría con los tenedores de lotes? Curiosidad

[zippo]

Ahora me pregunto, el que pagó la semana pasada $2M en un solo día hasta un 18% sin problema...

No sabía nada, no???

[zippo]

Lo interesante, es que la devaluacion sufrida estos años en brazil y argentina, hizo reducir la deuda al parecer...
Por algo Solvay acepto 202M hoy, de los 290M del 2013....., donde la gran parte era pago de deuda en ese momento.

Hay que ver, cuanto le queda en efectivo por accion a Solvay, que se expida el CADE, obviamente, que esta vez aprueba.!
Cuanto de OPA por el flotante de la bolsa y el 17% en poder del estado.
La opinion de la CNV....
Si sigue cotizando...., o van por todas las acciones, para deslistarla,

Va a estar divertido...

Si no modifican la Ley están obligados a ir por todas.

[DeadPool]

Lo interesante, es que la devaluacion sufrida estos años en brazil y argentina, hizo reducir la deuda al parecer...
Por algo Solvay acepto 202M hoy, de los 290M del 2013....., donde la gran parte era pago de deuda en ese momento.

Hay que ver, cuanto le queda en efectivo por accion a Solvay, que se expida el CADE, obviamente, que esta vez aprueba.!
Cuanto de OPA por el flotante de la bolsa y el 17% en poder del estado.
La opinion de la CNV....
Si sigue cotizando...., o van por todas las acciones, para deslistarla,

Va a estar divertido...

[zippo]

Para refrescar la memoria, estos eran los números de la OPA fallida:

[Yacaré]

http://www.solvay.com/en/binaries/20160 ... 281146.pdf

http://noticias.lainformacion.com/europ ... 08747.html

http://andresrepetto.tv/economia/la-qui ... par-282098

http://oglobo.globo.com/economia/quimic ... r-19216900

Hay unos 20 links más buscalos

Gracias zippo!

[Tanque]

Que lindoooo

[zippo]

Buen día a todos.
Alguien puede poner la nota de la que hablan por acá?
Graciassssssss

http://www.solvay.com/en/binaries/20160 ... 281146.pdf

http://noticias.lainformacion.com/europ ... 08747.html

http://andresrepetto.tv/economia/la-qui ... par-282098

http://oglobo.globo.com/economia/quimic ... r-19216900

Hay unos 20 links más buscalos

[Yacaré]

Buen día a todos.
Alguien puede poner la nota de la que hablan por acá?
Graciassssssss

[eli]

Gracias Dead! Así es un placer perder la primicia.

La verdad vi la nota recién 8 am y me pasé media hora googleando para ver si era cierto.
Igual después de la experiencia anterior y siendo los mismos actores (brasucas y bergas) prefiero esperar a que lleguen más detalles.
Y si eso cierra después vendrá todo el tema de oferta a los minoritarios.
Por ahora será pura especulación y bastante entretenida, aunque no sé si hoy abre.

Igual yo estoy preparado…

zipp.. si tenés tiempo y no es molestia tirate unos datitos.. yo estoy comprado desde que empece con ésto hace unos 2 años... y despues me olvidé de ésta masofia.. promedio de compra rondando los $5...

[eli]

euphoria?....