Foro de Rava Bursátil

capi escribió:Muchas cuentas volcadas con palanca, datos reales

csarachu escribió:¿Los pagos del cupon son "crecientes" segun las condiciones de emision? ¿Esto debe considerarse como que si en el 2011 paga aprox.$6 el PP, a fin del 2012 -si hay pago- deberia pagar siempre algo mas que el ultimo pago, o sea algo mas que $6? y asi siguiendo hasta completar?

profiterol escribió:No estoy de acuerdo con nadie. Especialmente conmigo.-

a) Cuantas veces dije que hay que tener parné por las dudas. Las canastitas: te rompen con el aforo,vas y les pones la guita si es que estás seguro de la inversión.-

Lo que pasa es que se quiere sacar el máximo de ganancia.Lo mejor es enemigo de lo bueno:

B) Lo de la TIR aleatoria del cupon o el nivel de incertidumbre en el pago de los bonos, es como comparar morochas con pelirrojas. Son totalmente distintas. (quiza no sea cierto financieramente pero doy fé que sí vitalmente )

C) Lo de la paparruchada no es bueno por ser breve. La cita a aplicar serìa la siguiente: lo breve si breve, dos veces breve.

Los apelativos solo llaman la atención. Para eso nada mejor que 6,7,8, que en el caso del TVPP se debe leer 18,17,16.-

D) Obviamente Apolo es el culpable.-

E) Si Ud. no está de acuerdo considere que estoy Hackeado por COCUBA.-

rcabsy escribió:La verdad que viene mal el Cupon si bien subio ese 10% pero se viene desinflando y sinceramente yo no veo que se de vuelta.Hago minimas diferencias con los repuntes pero no veo que suba escalonadamente de a 10% o mas. Quizas Uds manejan opciones y es otro cantar mas arriezgado para mi.

Nickel escribió:
Gracias Apolo, me diste una idea para refutar el razonamiento de Criacuervos.
Lo que dice Apolo es correcto, los bono, cuyas TIRs ves publicadas en el IAMC, en realidad no tienen un 100% de seguridad de pago. Entonces, en realidad el IAMC te da las TIRs de uno de los escenarios posibles, es decir, que los bonos sean pagados en tiempo y forma. Si hay default o demora en los pagos, la TIR es otra.
Entonces, como todos los bonos tienen un probabilidad no nula de defalut (al menos en la argentina) la TIR que ves en el IAMC, con tu criterio, es tan “inventada” como la TIR del cupón suponiendo, por ejemplo, 4 pagos consecutivos. Que la TIR de los bonos tenga una varianza menor que la TIR de los cupones, en nada obsta que ambas son variables aleatoria y son inciertas.

Saluttes