Títulos Públicos

[jldos]

Nuestro error: No haber llevado el Martin Fierro bajo el brazo.
"Hacete amigo del Juez
-No le dés de qué quejarse;-
Y cuando quiera enojarse
Vos te debés encojer,
Pues siempre es güeno tener
Palenque ande ir a rascarse"

[Patrick]

Cuantos errores y voluntarismo en un solo post.....
1) Quien te dijo que el JPM se quedo con los bonos AY24 que recibio de Repsol ? Hizo un pasamanos y se desprendio de todos ellos en el mercado
2) Ganarse la confianza para futuras emisiones ?? Si hay algo que NADIE puede esperar de este gobierno mentiroso serial es que te cumpla algo de lo que dice o promete, las muestras al respecto son enormes y no resisten ningun archivo...
3) El Gobierno le va a dar 1500 millones ? Sera que Kichi es un excelente y mentiroso actor porque en cuanta oportunidad puede dice todo lo contrario....
4) Ninguna posicion de esa envergadura (CDS) deja de tener un "hedge", esa cifra de 1000 MM esta muy lejos de ser asi, y menos aun solamente en manos del JPM.
5) A no ser que te guste dejar plata sobre la mesa o que no entiendas nada del asunto, el bono mas barato para hacer el "delivery"por los CDS es el PAR que cotiza por los 50 dolares. Si entregas un DISC que vale 85 dolares, JPM mas que agradecido por tu generosidad....

Muchachoss al JPM le sirve comprar deuda en default para garantizar una suba en los bonos argentinos que tiene en cartera (5 mil millones de usd de la venta de Repsol). Tambien le sirve para garantizarse la confianza del gobierno Argentino ya que es probable que en futuras posibles emisiones de deuda el gobierno lo seleccione como banco colocador. Al margen de esto hara negocio con los titulos buitres (ej, comprar por 1400 y recibir 1500 en 5 meses)..

Cabe resaltar que el banco no pierde 1000 MM si se activan los CDS del discount. Caso de q se activen, el banco le tiene q pagar al tenedor del CDS los 1000 palos (suponiendo que es un solo tenedor). A cambio, el JPM se queda con los discount en cartera que luego podria vender en el mercado secundario, por ejemplo, a 850 palos verdes (basandonos en un precio de usd 85 como el de hoy).

Jaba, gracias por tu comentario, seguis en IRSA???
.

[capi]

Ahora yo pregunto, algun buitre dijo que tenia el juicio en venta? porque como querer yo quiero comprar a Mascherano... estan hablando con buitres no con Francisco, gente por favor...

[DarGomJUNIN]

les pregunto, la plata depositada el juez no la quizo embargar, pero si decide hacerlo para pagarle a los buitres??

Argentina firmó con BoNY un TRUST, cuyo patrimonio de afectación es inembargable para la doctrina anglosajona.
Argentina, cumplió al depositar el pago; el BoNY debe cumplir su mandato; y Griesa sabe que su bloqueo es ilegal.

Quien causa el default es el juez Griesa, quien sabe que no puede incautar el pago u obligar a devolver los fondos.
Buitres asustan todo lo posible, pues saben que tienen una sentencia abstracta al NO localizar bienes para cobrar.

[soy celeste]

Hay algun motivo que mueva al JPM a comprar la deuda buitre, que no sea que hayan empapelado el mercado de seguros de default? (y que el pago del seguro es mas caro que la deuda buitre en si ...)


“Pesos pesados”: Citibank y JPMorgan son los emisores de los CDS (con disparo 4/8) que poseen los fondos buitres.
Es caso complicado determinar si se dispara CDS y estimo nada fácil que buitres obtengan supermayoría necesaria.

Definir si evento crediticio constituye default, corresponde a la ISDA y se necesita aprobación de 12 sobre 15.
JPMorgan, Goldman Sachs, Citibank integran el ISDA, su deliberación no es pública ni informan voto individual.

Imaginen a los CEO de Citibank y JPMorgan, explicando a sus accionistas pérdida de 1.000 M. USD por gatillo CDS.
¿Base acuerdo? Compra reclamo buitre por 1.400 M.USD (Oferta: Citibank JPMorgan HSBC y otros) Stay: h. 31/12[/quote]

Puede ser que también tenga alrededor de 2000 M de AY24 COMPRADOS A REPSOL

[Pablox]

Muchachoss al JPM le sirve comprar deuda en default para garantizar una suba en los bonos argentinos que tiene en cartera (5 mil millones de usd de la venta de Repsol). Tambien le sirve para garantizarse la confianza del gobierno Argentino ya que es probable que en futuras posibles emisiones de deuda el gobierno lo seleccione como banco colocador. Al margen de esto hara negocio con los titulos buitres (ej, comprar por 1400 y recibir 1500 en 5 meses)..

Cabe resaltar que el banco no pierde 1000 MM si se activan los CDS del discount. Caso de q se activen, el banco le tiene q pagar al tenedor del CDS los 1000 palos (suponiendo que es un solo tenedor). A cambio, el JPM se queda con los discount en cartera que luego podria vender en el mercado secundario, por ejemplo, a 850 palos verdes (basandonos en un precio de usd 85 como el de hoy).

Eso iba a acotar, que estarán forrados en bonardos apostando a la suba.
Buen dato el del CDS, ahora me cierra.

[Al_pacino]

les pregunto, la plata depositada el juez no la quizo embargar, pero si decide hacerlo para pagarle a los buitres??

[FedericoD]

Cuantas horas le dan a qué continúe abierta la ventana del dólar ahorro?

Y al dólar bolsa.

[Yops]

Fumando espero

Cuantas horas le dan a qué continúe abierta la ventana del dólar ahorro?

[capi]

me puedo equivocar, pero a esta altura el voluntarismo de JPMorgan lo veo como esos casos de no querer perder la esperanza...

[Yops]

Mañana Próximo capítulo de la novela : Griesa , Buitres y Piratas

[iglejav]

Hay algun motivo que mueva al JPM a comprar la deuda buitre, que no sea que hayan empapelado el mercado de seguros de default? (y que el pago del seguro es mas caro que la deuda buitre en si ...)


“Pesos pesados”: Citibank y JPMorgan son los emisores de los CDS (con disparo 4/8) que poseen los fondos buitres.
Es caso complicado determinar si se dispara CDS y estimo nada fácil que buitres obtengan supermayoría necesaria.

Definir si evento crediticio constituye default, corresponde a la ISDA y se necesita aprobación de 12 sobre 15.
JPMorgan, Goldman Sachs, Citibank integran el ISDA, su deliberación no es pública ni informan voto individual.

Imaginen a los CEO de Citibank y JPMorgan, explicando a sus accionistas pérdida de 1.000 M. USD por gatillo CDS.
¿Base acuerdo? Compra reclamo buitre por 1.400 M.USD (Oferta: Citibank JPMorgan HSBC y otros) Stay: h. 31/12

Discrepo con esto ver comentario mio

[lucasm]

No hay forma que JP no arregle para mi

Analizandolo,

si no hay arreglo:
desde los buitres:
si le dan la razon y autorizan cobran los seguros por 1.000MM
en enero argentina le paga menos que los 1.600, diria que 1.000 como mucho
desde JP:
paga 1.000 MM

buitres +2.000
JP -1.000
Arg -1.000 CON DEFAULT

si hay arreglo:
desde los buitres:
no cobran los 1.000
pero cobran 2.000 que le venderian a JP (peor escenario)
desde JP:
pagan 2.000 , osea 1.000 MM mas que si les pagan los seguros
arreglan esa deuda equivalente con argentina por 1.600 MM en enero o ahora(sin disparar la rufo) por lo que sea, arriba de 1.000MM es negocio

buitres +2.000
JP -2.000 +1.600 = -400
Arg 1.600 SIN DEFAULT

[iglejav]

Muchachoss al JPM le sirve comprar deuda en default para garantizar una suba en los bonos argentinos que tiene en cartera (5 mil millones de usd de la venta de Repsol). Tambien le sirve para garantizarse la confianza del gobierno Argentino ya que es probable que en futuras posibles emisiones de deuda el gobierno lo seleccione como banco colocador. Al margen de esto hara negocio con los titulos buitres (ej, comprar por 1400 y recibir 1500 en 5 meses)..

Cabe resaltar que el banco no pierde 1000 MM si se activan los CDS del discount. Caso de q se activen, el banco le tiene q pagar al tenedor del CDS los 1000 palos (suponiendo que es un solo tenedor). A cambio, el JPM se queda con los discount en cartera que luego podria vender en el mercado secundario, por ejemplo, a 850 palos verdes (basandonos en un precio de usd 85 como el de hoy).

Jaba, gracias por tu comentario, seguis en IRSA???
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[zealot]

Cuantas horas le dan a qué continúe abierta la ventana del dólar ahorro?