Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Publicado: Mié Ago 31, 2011 4:44 pm
Martin hoy te respodi lo q me preguntaste ayer saludos
Foro Bursátil
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AUGUSTO escribió: Coincido con lo remarcado completamente. En política la mentalidad es cortoplacista, ...dudo que esten pensando mucho mas allá de lo que pasará este año. Comprar hoy para ahorrar en el futuro? No lo creo; eso lo puede hacer un buen padre de familia, o un empresario serio con su empresa, .... pero no es la matriz del administrador de la cosa pública, éste piensa en terminos presentes o de muy corto plazo (i.e. hoy pasaría por invertir ese dinero en ver como llegar al 60% en octubre).
Bono escribió: disculpas, nada q ver con el mensaje, no se ni d q estaban hablando..... el tema es: chequeá las VI d los call itm vs VI call atm, tenés posi acá ? Protective Bear a mitad d precio q un put atm, c casi el mismo efecto y c mucha pero mucha mas liquidez p armar y desarmar, fijate y decime. el otro dia se lo comente a un colega.
AUGUSTO escribió:En política la mentalidad es cortoplacista, ...dudo que esten pensando mucho mas allá de lo que pasará este año. Comprar hoy para ahorrar en el futuro? No lo creo; eso lo puede hacer un buen padre de familia, o un empresario serio con su empresa, .... pero no es la matriz del administrador de la cosa pública, éste piensa en terminos presentes o de muy corto plazo (i.e. hoy pasaría por invertir ese dinero en ver como llegar al 60% en octubre).
pablo9494 escribió:Jodiendo matematicamente y cambiandole la ultima letra a derivado, lo que obtenermos es la tasa de aceleracion o cambio...derivada segunda...(derivada de derivada)
Enrique Cido escribió:Pido disculpas entonces. Igual estamos en finanzas, me parece valido tirar jerga en ingles por lo usual y comodo que es. No soy el unico que lo hace en el foro.
pablo9494 escribió:Jodiendo matematicamente y cambiandole la ultima letra a derivado, lo que obtenermos es la tasa de aceleracion o cambio...derivada segunda...(derivada de derivada)
Enrique Cido escribió:Exacto!
pablo9494 escribió:Jodiendo matematicamente y cambiandole la ultima letra a derivado, lo que obtenermos es la tasa de aceleracion o cambio...derivada segunda...(derivada de derivada)
fenixio2011 escribió:O sea que si opto por una opcion de cupon, en realidad opto por una opcion de una opcion? agree?
Enrique Cido escribió:En rigor, el cupon no es una opcion, porque vos no podes optar ejercerla o no. En la fecha de servicio le paga si o si al tenedor. Pero si es un derivado, y una opcion de tvpp es otro derivado, de modo que seria un derivado de un derivado.
fenixio2011 escribió:O sea que si opto por una opcion de cupon, en realidad opto por una opcion de una opcion? agree?
Enrique Cido escribió:Pido disculpas entonces. Igual estamos en finanzas, me parece valido tirar jerga en ingles por lo usual y comodo que es. No soy el unico que lo hace en el foro.
adrik escribió:Muchachos , esta no es mi teoría si no la de un prestigioso operador del mercado, dentro de mi ignorancia, obviamente comparada con Vta. sabiduría, obvio que se paga un monto fijo,....ahora ese monto fijo los paga por cantidad de nominales y si desincentiva la compra con este manejo , no estaría pagando menos...
Jotabe escribió:Adrik, el monto a pagar por el servicio no cambiará, sean quien sean los tenedores a la fecha de corte (7/12/11).
Por las monedas que se mueven en la Bolsa en relación al poder de fuego del ANSES o Banco Nación, imagino que entran vía OTC, MAE y sólo de última en BCBA.
martin escribió:Si yo fuese el gobierno y considero que el facial se agota en pocos años saldría a comprar todos los cupones que pueda porque me ahorraría unos muy buenos mangos en pagos. Todo lo contrario a la "teoría" de Adrik.
cuponero escribió:
yo creo que es un costo de oportunidad. Quiero creer que habrán pensado cuanto tenian que desembolsar hoy para ahorrar X cantidad de pesos en t+1, t+2, etc, y tal vez prefieren usar esa suma para otras causas, que nos pueden gustar o no...