novatoo escribió:Por favor quisiera estar seguro de que solicito el retiro en 3,65$, ¿quien me puede confirmar esto?.
Si Unipar te lo puede confirmar...
Ciudad de Buenos Aires, 22 de marzo de 2017
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente
Ref.: Hecho Relevante. Anuncio de oferta pública de adquisición.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo previsto en el Título III, Cap. II, Sección I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, nos dirigirnos a Uds. a efectos de informar que en el día de la fecha, siendo las 16.35 horas, Unipar Carbocloro S.A. (el “Oferente”) ha notificado que ha resuelto –sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y ad referendum de lo que oportunamente resuelva la Asamblea de Extraordinaria de Accionistas de Solvay Indupa S.A.I.C. (en proceso de cambio de denominación social por el de Unipar Indupa S.A.I.C., “Indupa”)- promover y formular una oferta pública de adquisición (la “Oferta”) para la adquisición de todas las acciones ordinarias, de valor nominal un peso ($1) cada una y de un (1) voto por acción actualmente emitidas y en circulación de Indupa y con listado autorizado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) bajo el símbolo “INDU”, libres de restricciones y gravámenes y que a la fecha de la Oferta no sean de propiedad directa o indirecta del Oferente o de accionistas que voten favorablemente el retiro de la Sociedad del régimen de Oferta Pública y listado de la Comisión Nacional de Valores y del MERVAL en la Asamblea Extraordinaria a ser realizada el 26 de abril de 2016 en los términos y condiciones que se indicarán en el prospecto que se emitirá oportunamente y en los demás documentos de la Oferta.
Se nos ha dejado copia del anuncio de la Oferta cuya publicación en el diario El Cronista Comercial, realizará Unipar Carbocloro S.A. los días 23, 27 y 28 de marzo de 2017 y que ha enviado al MERVAL para su publicación.
Finalmente informó que procederá a presentar oportunamente la solicitud de aprobación formal de la Oferta ante la Comisión Nacional de Valores junto con la documentación requerida por la normativa vigente.
Se acompaña una copia del anuncio recibido.
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.
Eduardo J. Calvo
Responsable de Relaciones con el Mercado
Solvay Indupa S.A.I.C.
(en proceso de cambio de denominación social por el de
Unipar Indupa S.A.I.C.
Decisión Asamblearia del 27/12/2016)
ANUNCIO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN
Unipar Carbocloro S.A. comunica que formula y promueve una oferta pública de adquisición por retiro voluntario de los regímenes de oferta pública y listado de las acciones de Solvay Indupa S.A.I.C. (en proceso de cambio de denominación social por el de Unipar Indupa S.A.I.C.)
Por el presente, Unipar Carbocloro S.A. (el “Oferente”) comunica que -sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y ad referéndum de lo que oportunamente resuelva la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Solvay Indupa S.A.I.C. (en proceso de cambio de denominación social por el de Unipar Indupa S.A.I.C.) (“Indupa”) (la “Asamblea Extraordinaria”) -promueve y formula una oferta pública de adquisición (la “Oferta”) para la adquisición de todas las acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal un peso ($ 1) cada una y de un voto por acción actualmente emitidas y en circulación de Indupa y con listado autorizado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) bajo el símbolo “INDU”, libres de restricciones y gravámenes y que a la fecha de la Oferta no sean de propiedad directa o indirecta del Oferente o de accionistas que voten favorablemente el retiro de la Sociedad del Régimen de Oferta Pública y listado de la Comisión Nacional de Valores y del MERVAL en la Asamblea Extraordinaria a ser realizada el día 26 de abril de 2016 (las “Acciones”), en los términos y condiciones que se indicarán en el prospecto que se emitirá oportunamente (el “Prospecto”) y en los demás documentos de la Oferta.
La autorización para efectuar esta oferta pública de adquisición (“Solicitud de Oferta Pública de Adquisición”) será solicitada a la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) con arreglo a las normas vigentes, dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes y por lo tanto la misma aún no fue otorgada. La información incluida en este anuncio está sujeta a cambios y modificaciones y no puede ser considerada como definitiva.
A continuación se describen los términos y condiciones esenciales de la Oferta:
1. Antecedentes y finalidad de la Oferta.
El Oferente es una sociedad comercial constituida bajo las leyes de Brasil, con sede en Rua Joaquim Floriano, 960, 15º andar, Itaim Bibi, ciudad de São Paulo, São Paulo. El Oferente es tenedor del 87,76% del capital social de Indupa.
La finalidad de la promoción y formulación de la presente Oferta es cumplir con lo dispuesto en los artículos 97 y siguientes de la ley 26.831 de Mercados de Capitales (la “Ley de Mercados de Capitales”) y en el Artículo 25, Capítulo II, Título III y demás artículos concordantes de las normas de la CNV (T.O 2013 y
complementarias) (las “Normas de la CNV”) y en el Artículo 49, inciso d) del Reglamento de Listado del MERVAL.
2. Precio de la Oferta.
Como única contraprestación, y de acuerdo a las pautas establecidas en la Ley de Mercados de Capitales y en las Normas de la CNV, el Oferente ofrece pagar en la Oferta un precio de $3,65 por cada Acción, que representa el precio promedio de las acciones de Indupa durante el semestre inmediatamente anterior al del acuerdo de solicitud de retiro establecido por acta de directorio de fecha 22 de marzo de 2017 (el “Precio Ofrecido”).
A fin de determinar el precio ofrecido, el Oferente ha contado con la opinión de dos evaluadoras independientes conforme lo indicado en el Artículo 5, Sección I, Capítulo II, Título III de las Normas de la CNV. Dichas opiniones serán presentadas ante la CNV conjuntamente con la Solicitud de Oferta Pública de Adquisición y difundidas a los inversores en la Autopista de Información Financiera de la CNV (AIF) y en los sistemas habituales del MERVAL (incluyendo el boletín diario publicado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires).
3. Condiciones de la Oferta.
La Oferta está sujeta a que se verifiquen las siguientes condiciones:
(i) que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad apruebe el retiro voluntario de las acciones de Indupa del régimen de oferta pública y listado.
(ii) que se obtenga y mantenga la vigencia de la autorización de la Oferta por parte de la CNV, en los términos formulados por el Oferente; y
(iii) otras condiciones que se detallarán en el Prospecto.
4. Plazo y términos para aceptar la Oferta.
EL PLAZO PARA ACEPTAR LA OFERTA, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO Y LOS RESTANTES TERMINOS DEFINITIVOS, SERAN INFORMADOS MEDIANTE AVISOS EN ESTE MEDIO, Y EN FORMA INTEGRA EN EL PROSPECTO DE LA OFERTA, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRAMITES Y CONDICIONES PARA QUE LA OFERTA SEA EFECTIVA.
5. Otras consideraciones.
La aceptación de la Oferta no resulta obligatoria para los accionistas de Indupa.
Este anuncio y la información aquí contenida tienen solamente propósitos informativos y no constituyen ni pueden ser interpretados como una oferta de adquisición de acciones ni una invitación a transferir acciones. Los términos y condiciones definitivos de la Oferta serán descriptos en el Prospecto de la Oferta y en cualquier otro documento relativo a la Oferta, una vez que las aprobaciones y autorizaciones necesarias sean obtenidas, lo cual será oportunamente comunicado a los accionistas.
Ciudad de Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.