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Número de RNS: 9111O
Phoenix Global Resources PLC 04 febrero 2019
4 de febrero de 2019 7:00 a.m.
Phoenix Global Resources plc
("Phoenix", "PGR" o la "Compañía" y junto con sus empresas filiales el "Grupo")
Financiación adicional
Luego del anuncio de la Compañía el 6 de diciembre de 2018, Phoenix Global Resources plc (OBJETIVO: PGR; BCBA: PGR), la compañía de petróleo y gas aguas arriba que ofrece a sus inversionistas la oportunidad de invertir directamente en la formación de lutitas Vaca Muerta de Argentina y otros recursos no convencionales, es complacido de anunciar arreglos adicionales de financiamiento
Reflejos
· La línea de crédito revolvente convertible existente con Mercuria Energy Netherlands BV, parte del Grupo Mercuria, aumentó a US $ 235 millones, proporcionando fondos adicionales inmediatos de US $ 50 millones (el "RCF convertible modificado")
· Se utilizarán fondos adicionales para respaldar la primera fase del plan comercial del Grupo para 2019
Modificado RCF Convertible
El RCF Convertible Modificado proporcionará fondos adicionales inmediatos de US $ 50 millones y genera intereses a una tasa del 4% en US $ LIBOR a 3 meses con vencimiento el 31 de diciembre de 2021. El RCF Convertible Modificado tiene dos tramos, un compromiso de facilidad A de US $ 160 millones ("Instalación A"), que se ingresó en febrero de 2018 y un compromiso de instalación B de US $ 75 millones ("Instalación B"). La Instalación A se amortizará en cuotas de reembolso trimestrales iguales desde el 30 de junio de 2019 hasta su vencimiento, con el derecho de convertir la totalidad de la Instalación A o parte en nuevas acciones ordinarias de Phoenix a un precio de 45 peniques por acción en cualquier momento desde el 30 de junio de 2018 hasta 10 días hábiles antes de la fecha de vencimiento. La Instalación B se amortizará en cuotas de reembolso trimestrales iguales desde el 31 de diciembre de 2019 hasta su vencimiento, con el derecho de convertir la totalidad o parte de la Instalación en acciones ordinarias nuevas adicionales de Phoenix a un precio de 28 peniques por acción en cualquier momento desde el 30 de junio de 2019 hasta 10 días hábiles antes de la fecha de vencimiento.
El derecho a convertir la Instalación B está sujeto a las resoluciones apropiadas de los accionistas, en relación con la autoridad para asignar y desaprobar los derechos de suscripción preferentes en relación con dichas acciones, una vez que se haya aprobado. La Compañía tiene la intención de proponer las resoluciones pertinentes en su reunión general anual que se celebrará este año.
Transacción entre partes relacionadas
Mercuria Group es un accionista sustancial de la Compañía y una parte relacionada de acuerdo con las Reglas AIM. La entrada en el RCF Convertible Modificado constituye una transacción entre partes relacionadas (la "Transacción") conforme a las Reglas AIM. Los directores de la Compañía, a excepción de los dos directores de Mercuria (siendo los directores designados por Mercuria en virtud del Acuerdo de Relación entre Phoenix y ciertas compañías del Grupo Mercuria), habiendo consultado con el asesor designado de la Compañía, Stockdale Securities Limited, consideran que los términos de la Transacción son justo y razonable en lo que concierne a los accionistas de la Compañía.
Anuj Sharma, CEO de Phoenix dijo:
"Me complace anunciar que se cuenta con financiamiento para respaldar la primera fase de nuestro programa de trabajo 2019, lo que permitirá a Phoenix continuar desarrollando su base de activos altamente atractiva. La gerencia proporcionará una actualización sobre la actividad operativa hacia fines de febrero. . "
Para más información póngase en contacto:
Phoenix Global Resources plc
Valores de Stockdale
Panmure Gordon Camarco
Acerca de Phoenix
Anuj Sharma, CEO Kevin Dennehy, CFO
Antonio Bossi David Coaten
Charles Lesser
Billy Clegg Owen Roberts James Crothers
T: +54 11 5258 7500 T: +44 20 7601 6100
T: +44 20 7886 2500 T: +44 20 3781 8331
Phoenix Global Resources es una Bolsa de Valores de Londres (AIM: PGR) y una Bolsa de Valores de Buenos Aires (BCBA: PGR), una empresa argentina independiente dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas centrada en Argentina. La Compañía tiene más de 6.3 millones de acres de interés de trabajo con licencia en Argentina (de los cuales más de 5 millones son operados), 57.2 millones de boe de interés de trabajo. 2P reservas y producción promedio de aproximadamente 9,750 boepd de interés de trabajo en el tercer trimestre de 2018. Phoenix tiene una exposición significativa a lo no convencional. oportunidad en Argentina a través de sus 560,000 acres de interés de trabajo con el potencial de Vaca Muerta.
El sitio web de la compañía es
www.phoenixglobalresources.com
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio de noticias de la Bolsa de Valores de Londres. RNS está aprobado por la Autoridad de conducta financiera para actuar como Proveedor de información principal en el Reino Unido. Se pueden aplicar los términos y condiciones relacionados con el uso y la distribución de esta información. Para obtener más información, comuníquese con
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