SUPV Banco Supervielle

[Máximo]

Son 5 acciones por ADS.
El banco tiene 175 MM de dólares de patrimonio y recaudó en esta IPO, grosso modo, más de 250 (no hice las cuentas finales, pero anda en eso). Es un aumento patrimonial muy importante vía ingreso de cash. Pero me hacen ruido algunas cosas: el corte se hizo al menor precio del rango estipulado y así y todo colocaron sólo 95 de los 100 MM ofrecidos, con el 100% otorgado a cada suscriptor. Había dos tramos, uno de hasta 100 MM de acciones nuevas y, por si no alcanzaban, hasta 46MM de acciones que ya estaban en circulación, en manos de los controlantes: de estas se vendieron 31.8MM. O sea, al menor precio del rango sobraron 5 millones de las nuevas, pero les pareció buen precio para vender parte de las de su tenencia personal.
El Banco Supervielle no es gran cosa, comercialmente hablando, su fuerte son las PYMES. Es, en lenguaje barato y a muy grandes rasgos, una financiera grande que descuenta cheques. Sin embargo, con esta IPO les entra un cash enorme, habrá que ver cómo lo aplican. Pero hasta develar esa incógnita al menos, de elegir invertir en bancos prefiero otros. Estaría bueno leer otras opiniones más calificadas.

[gerazic]

Cual es la conversión del ADR?

5 a 1 no?

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[pipioeste22]

Papelazo!!!

[falerito01]

[JIR]

http://www.ravaonline.com/v2/empresas/perfil.php?e=SUPV

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Finanzas y mercados 19.05.16 | 09:11
Grupo Supervielle debuta hoy en la Bolsa porteña y en Wall Street

Es la primera OPI que se registra el mercado argentino en casi seis años, luego de la llegada de Petrolera Pampa en 2013, y en el mercado internacional desde que Globant salió a cotizar en el NYSE a mediados de 2014.

El Grupo financiero Supervielle, dueño del quinto banco privado por activos de la Argentina, recaudó ayer $ 3.000.000 en su oferta pública inicial de acciones.

“La oferta pública inicial que el Grupo Supervielle realizó en la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires representará el ingreso a la Argentina de un capital aproximado de 3.000 millones de pesos”, dijo a Reuters una fuente oficial del grupo.

Y según indicó el mismo reporte, las acciones del grupo comenzarán a cotizar hoy en la Bolsa de Buenos Aires y en el mercado de Nueva York. Los bancos Morgan Stanley y BofA Merrill Lynch fueron los coordinadores de la operación. En tanto, la firma de inversión Raymond James quedó a cargo de la colocación de acciones en la plaza porteña.

Esta oferta pública inicial es la primera que se registra en casi seis años en el mercado bursátil argentino, tras levantarse una serie de restricciones financieras con la asunción del Gobierno de Mauricio Macri en diciembre pasado. La última había ocurrido con la llegada de Petrolera Pampa al Merval en 2013.

Asimismo, también es la primera OPI argentina en el mercado internacional desde el desembarco de Globant en Wall Street a mediados de 2014. La compañía será listada en el New York Stock Exchange bajo el ticker SUPV.

El accionista controlador del banco, Julio Patricio Supervielle, tendrá al final de la oferta acciones que representan un 62,22% del capital, según el informe presentado a comienzos de mes ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC).

Fuente: Reuters y Cronista.com