AGRO Agrometal

[ardilla1]

no compraste nada instigador?me asuste un poco porq daban a lo tonto. q se yo. era para un mas 20 . pero creoq cuado vean el balance. muchos ni saben q entro el balance. a ojito mañana si puede clavar un mas 20. 36 37 deberia arrimar entre jueves y viernes. ojo humildemente. espero no errarle x mucho.

[JonSnow]

te leo siempre jon, jamás pense que podia traer este balance, una locura. ventas de un trimestre es market cap, sin deuda, con 900 palos en caja. entiendo que la plaza se ensucia en epocas de poca liquidez, eso se termina cuando te llevan puesto. y hoy hubo terrible señal

Gracias por invertir algo de tiempo en leer lo que escribo. Siempre lo hago sobre el valor y no sobre el precio porque lo pone el mercado y no soy bueno para analizarlo y menos en el timing, vengo comprando desde Septiembre 2020.
Con los IMPRESIONANTES números presentados me permito decir que en $ 30 esta más regalada que hasta antes de la entrada del Balance, una proyección razonable me daba $ 900 millones de utilidad anual. Algunos fundamentos:
1. Puede ganar $ 1.700 millones al año lo que da un price earning de menos de 2 años, el 50 % lo cobra por adelantado y el resto cuando entrega los equipos.
2.Tiene $ 900 millones en caja e inversiones con una deuda bancaria de $ 280 millones.
3.Tiene vendida la producción hasta fin de año sin contar las dos exposiciones más grandes que se harán en los próximos meses que le van a permitir comenzar a cubrir el año próximo.
4.La mayor sorpresa la tuve en el margen neto sobre ventas del 22 % cuando venía de un 10 %.
5.El resultado no tiene ningún elemento excepcional y el negocio es fácil de entender, desde hace 60 años fabrica sembradoras, produce y vende. El Grupo de control tiene el 54 % de la Sociedad y la camiseta tatuada.
6.El precio de mercado de los equipos no esta regulado por el estado como en el caso del azucar, el papel, los alimentos, las comisiones de los Bancos, etc.
7.Es lider y pionero en siembra directa, en el país que esta en el podio de la agroindustria junto con EEUU y Brasil.
8.Ha incrementado su capacidad de producción con equipos con más tecnología y más tamaño cuyo precio se incrementa por sobre el precio del dólar.
9.Con la caja sino recompra acciones distribuirá dividendos, muchos vamos a recomprar acciones presionando el precio sobre el 46 remanente en bolsa que es menos porque entiendo que no soy el único inversor que ha tomado una posición.
Etc.etc.etc. solamente hay que leer el Balance y la reseña. Tarea que he guardado para el fin de semana.

[instigador]

Es un papel que desde Septiembre a la fecha que he comprado ha sido manoseado varias veces y la mayoría de los inversores hasta ahora no entiende el verdadero valor de la Empresa. Desde este foro hemos intentado explicarlo muchas veces. También se ha prestado para los que operan en corto, y eso no ayuda a los que vamos a largo.
Ahora están entrando otras manos y espero que entiendan que la diferencia de centavos en la compra sigue siendo inmaterial con respecto a la posibilidad de suba. En 2017 llego a valer $ 37.50 hoy tiene que subir 30 % para eso y el Merval ya llego a su máximo. El gran tema es que la Empresa hoy es 5 veces más en todas las líneas del cuadro de resultados que en 2017 y te diría que hoy me quedo corto. Voy a trabajar sobre los números en detalle recién el fin de semana.

te leo siempre jon, jamás pense que podia traer este balance, una locura. ventas de un trimestre es market cap, sin deuda, con 900 palos en caja. entiendo que la plaza se ensucia en epocas de poca liquidez, eso se termina cuando te llevan puesto. y hoy hubo terrible señal

[JonSnow]

no seguia mucho este papel, pero increíble con estos numeros que no este +20%. salto de nivel

Es un papel que desde Septiembre a la fecha que he comprado ha sido manoseado varias veces y la mayoría de los inversores hasta ahora no entiende el verdadero valor de la Empresa. Desde este foro hemos intentado explicarlo muchas veces. También se ha prestado para los que operan en corto, y eso no ayuda a los que vamos a largo.
Ahora están entrando otras manos y espero que entiendan que la diferencia de centavos en la compra sigue siendo inmaterial con respecto a la posibilidad de suba. En 2017 llego a valer $ 37.50 hoy tiene que subir 30 % para eso y el Merval ya llego a su máximo. El gran tema es que la Empresa hoy es 5 veces más en todas las líneas del cuadro de resultados que en 2017 y te diría que hoy me quedo corto. Voy a trabajar sobre los números en detalle recién el fin de semana.

[ardilla1]

no seguia mucho este papel, pero increíble con estos numeros que no este +20%. salto de nivel

te la llevaste de dope. ya estaba llamando a uno pero andaba alas vueltas. y yo no queria pagar mas. ahora me animaria algo mas.

[ardilla1]

no seguia mucho este papel, pero increíble con estos numeros que no este +20%. salto de nivel

te las llevaste vos? xq ahora me animo a pagar algo mas. ya me parecia raro. o estaba viendo mal los numeros. 15 pesitos de dividendo espero este año. eso espero. como siempre digo. lo mio es una opinion muy humildes. le puedo errar. ijja paguen infieles. y no pregunten jjaaa

[instigador]

no seguia mucho este papel, pero increíble con estos numeros que no este +20%. salto de nivel

[ardilla1]

va pagar 15 pesos x accion a este ritmo. o nose q haran con la billuklla.

[ardilla1]

hay 100k de frente hasta 28.10. pero no me quiero sarpar. tiempo al tiempo.veremos mas tarde .shhhhhhh

[ardilla1]

toy en 27.50 me iban dando puse a 27.55 voy afojarle unn poco el encierro me pone loco. me limpiaron todo ypf. eso x suerte salio bien. ya lede ira subir. una estancia sola vale mas q toda lede x bolsa casi. en un pais normal. vamos ver.

[ardilla1]

pido las ultimas y no pago mas. x 27.55 . a este ritmo el proximo trimestre vendra con 900 palos de ganancia mas los 570 estos. veremos si reparten los dividendos. o mejor q compren acciones de aluar. ellos mismo. xq el campo esta caro todavia. mas en monte maiz

[ardilla1]

Estoy leyendo la reseña que plantea la situación de la Empresa y verdaderamente con excepción del Covid no existe nada para no repetir en los próximos trimestrales. A ganado $ 5.75 por acción en un trimestre y vale $ 28 por Bolsa. Coincido con tu comentario. El margen bruto ha subido al 46 % y el neto al 23 % cuando veníamos de un 10 %. Existe una mejora muy importante en el manejo financiero a pesar que siguen subiendo los anticipos de clientes. La entregas en el trimestre son 169 sembradoras, cerca de 3 por día. Han ajustado la producción. De mi parte y lo compartís es mejor que cualquier proyección que se pudiera realizar.
En este escenario el incremento del valor esta garantizado el precio como siempre lo pone el mercado.
Tienen que salir a recomprar acciones con el enorme exceso de caja que tienen, decisión dificil para una Dirección conservadora.

todo ganancia ordenaria una guasada. y me estan dando a 27.50

[Financiero]

Inolvidable
Porque debería ser díficil la recompra para la dirección??
Si son conservadores, tienen que entender que es por lejos el mejor uso del capital en este momento. Desde mi punto de vista es la decisión más fácil del mundo.

[JonSnow]

Dura esta la tira de ventas, ¿estarán bloqueando para comprar abajo o es que tenían pensado vender con el Balance?
No soy muy bueno para darme cuenta de estos movimientos.

[JonSnow]

Ardilla, como tenemos un foro privado , te hago un comentario sobre Ledesma, que la vengo siguiendo por vos. La tuve y analicé hace tiempo, la inversión que vendieron en Glucovil me encantaba. Fijate una nota que sacaron en el Cronista hoy, no solamente se puede mirar el precio del azúcar en el exterior, hay que leer con cuidado lo que ha puesto la Empresa en la presentación del Balance y me parece que deberías tenerlo en cuenta, el panorama que plantean no es muy optimista casi en todas las líneas de negocio. Es simplemente una opinión más por si te ayuda.