mis disculpas
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de octubre de 2019
Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bolsas y Mercados Argentinos
Comisión Nacional de Valores
Mercado Abierto Electrónico
Presente
Ref: HECHO RELEVANTE
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a efectos de informar que en el día de la fecha Sociedad Comercial del Plata S.A. (la "Sociedad" y/o "SCP"), acordó asociarse con la firma Lamb Weston International B.V. ("Lamb Weston") en la adquisición del cien por ciento (100%) del paquete accionario de Alimentos Modernos S.A. ("AMSA") al Sr. Ignacio Noel, habiendo las partes suscripto toda la documentación contractual conducente al efecto.
El Joint Venture - que pasará a llamarse Lamb Weston Alimentos Modernos S.A. – tiene el objetivo de liderar el mercado argentino y regional de productos congelados de papa.
El nuevo socio de SCP, Lamb Weston, es un reputado partícipe y líder mundial en el mercado de productos congelados de papa. De ello da cuenta el hecho de que comercializa sus productos en más de 100 países y es la empresa líder en Norte América en el mercado de productos congelados de papa. Cuenta con 26 plantas industriales a nivel global, emplea más de 7000 personas y sus ventas proyectadas para 2019 ascienden a US$ 3.700 millones aproximadamente. Lamb Weston cotiza sus acciones en el New York Stock Exchange bajo el símbolo LW y su capitalización de mercado es de aproximadamente US$ 11.000 millones (
www.lambweston.com).
SCP ha anunciado públicamente su estrategia de ingresar en negocios vinculados al mercado agroindustrial con una participación no menor al 50% del capital social y votos. SCP ha encontrado conveniente y oportuna esta oportunidad de asociarse por partes iguales con Lamb Weston. A través de la participación en AMSA, SCP incorpora una compañía con una importante generación de divisas de exportación (70% de las ventas de AMSA son exportaciones) y significativas posibilidades de crecimiento futuro. La incorporación de AMSA al “portfolio” de compañías operativas de SCP, se reflejará en un aumento de las ventas consolidadas de SCP de aproximadamente $ 3.000 millones por año sobre la base de las ventas proyectadas de AMSA (base 100%) para el ejercicio 2019 en curso.
La Transacción, evaluada en su conjunto, refleja la formación de un "Joint Venture" por partes iguales con Lamb Weston (50% cada una de las partes) para la adquisición del 100% de las acciones y votos de AMSA, a una valorización de empresa (“Enterprise Value”) que alcanza los USD 70 millones, valor que está sujeto a ajustes por variaciones de capital de trabajo, deuda financiera neta y contribuciones de capital efectuadas y comprometidas al cierre de la transacción.
Domincilio