Gramar escribió:Buenas!
Estoy de acuerdo con la catarata de drivers, con viento a favor próximos meses veremos el inicio del CC de VOSA -con la activación de la acreencia- y la venta del paquete de ECOGAS.
Pero sería más conservador con la expectativa de generación. Veo casi imposible los 6.5 GW operativos/en curso dentro de 2 años.
(...)
Igualmente, el escenario de 4.6 GW mejorando eficiencia permite ser muy optimista! Es un cash flow del carajo, que se suma a resultados financieros super sólidos.
Es cierto, 6.5 Gw puede ser mucho para dentro de 2 años... tal vez sea así dentro de más tiempo.
De todas formas, 4.6 Gw es el 70% de 6.5 Gw, así que como referencia un 70% de EOCC para dentro de 2 años no estaría para nada mal (que sería un EV de USD 6 Bn). Creo que si se da la convergencia a valores internacionales, estaríamos más cerca de ese número que de los USD 3.5 Bn actuales. Sobre todo porque CEPU viene con márgenes muy superiores a los de EOCC.
