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Einlazer84 escribió:
Debería valer menos de $45.
En Dubai, la Ciudad de Maradona estan inventando Taxis y autos que vuelan en el aire.
Entonces para que vamos a necesitar las autopistas si los Autos podran volar dentro de poco, no tenes transito, no tenes semaforo, no tenes peajes porque los pasas volando por arriba, igual ni necesidad tendrás de acercarte a la autopista.
En 10 años los autos volarán y ahi las autopistas quebrarán.
dabalanso escribió:El mercado está priceando bien a las dos, lo raro, rarísimo es lo que dice Josef... AUSO 45 pesos... No hay un solo justificativo para tremenda aberración.
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Casperink escribió:
Leyéndote parece lógico y en oposición a Budano. Me cuesta creer/entender lo que dice el.
Y si fue/fuese así raro que el mercado está equivocado entonces? Nadie lo ve así por lo que nadie se anticipó?
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dabalanso escribió:la hago simple OEST 160.000.000 de acciones, AUSO 88.000.000 le deben 500 palos a cada una son 2.5 por accion para OEST y 5.7 para AUSO por acción. Ingresos por venta 1400 palos OEST, 2100 palos AUSO... No tiene sentido lo que decis, en todos los ratios es superior AUSO por acción.
Desde lo tecnico OEST tiene techo en zona de 35 y si no los rompe sigue con su tendencia dentro del canal bajista con piso en 31.8 y posiblemente siga corrigiendo hasta la zona de 30... AUSO va por máximos con posible objetivo de corto en 135 mangos...
Chulete escribió:Ya me aburre debatir con vos. Todos los datos que tiras son inventados o mezclados. De nuevo, no se si lo haces con alguna intencionalidad porque estas super comprado en Oeste y te molesta que suba mas Auso o simplemente estas mal informado. Si invertis como analizas estas empresas, me sorprenderia que ganes dinero en el mercado. Te hice una apuesta a vos y al amigo Rusell. Ninguno acusó recibo. La vuelvo a repetir: Auso este 2017 va a tener una utilidad mayor a la de Oeste. Saludos
Budano escribió:No dije eso, dije que no tienen humor.
Eso no significa que sea chiste.
Significa que con la ganancias actuales, Oeste debe valer 64 para Ausol 100 pesos.
Seguis confundiendo el analisis tomando datos historicos con tarifas netas que nada tienen que ver con las que tendra por delante con nuevo contato. Se invierte mirando hacia adelante, no hacia atras. Y cada vez que te ilustramos lo que va a pasar,
tiras la pelota afuera. Me canse de responderte en varias ocaciones unas semanas atras que el contrato de Auso se anunciaria en breve y que desapareceria el RAE, pasando todo a tarifa neta. No hiciste mas que burlarte. Ahora los hechos confirman la estimacion y seguis mandando fruta...
A Oeste le reconocen 270 musd.
Tiene además 35 musd en caja.
Además le reconocen una tasa de retorno, creo que del 8 por ciento por los 270 musd que le reconocieron, y por las inversiones que va realizando.
Además, mientras tanto, gana un 30% más que Ausol, muy posiblemente pague un dividendo del 3% sobre el valor bursátil actual.
Ausol no paga, debe invertir.
Otro error conceptual en tu analisis, que no se si es intencional o por falta de informacion. Tanto Auso como Oeste tienen definido en el contrato cuanto deben invertir y cuanto deben recuperar antes del 2030. Y ambas tienen una compensacion del 8% sobre saldos sobre el importe acordado. En el caso de Auso son USD 540.522.269 a recuperar (mas accesorios) y $ 7300 millones a invertir (unos USD 430 millones). Las cifras de Oeste son las que te comparti en el link anterior y no comentaste nada, por que sera?
Y Ausol vale el doble casi que Oeste.
Si pusieras a Oeste en 28, a hoy Ausol debería valer 40 y no 45. Cuando este en ejecución el contrato, para 28 de Oeste, va 70 de Ausol.
Oeste tiene la ventaja enorme, que sin RAE recupera los 270 musd y hace las inversiones comprometidas mucho más rápido.
El motivo, es que cuando las dos están sin RAE , Ausol factura 50% más que Oeste.
Ausol debe recuperar entre resarcimiento e inversiones 1000 millones de dólares.
De donde sacas esos numeros? Realmente me preocupa tu nivel de informacion. Y eso que es informacion publica, lo cual es mas grave
Ya vas a ver la diferencia sideral de dividendos entre las 2.
En abril de este año el yield que pago Auso fue mayor al de Oeste, a pesar de que Auso tuvo que cancelar cash $ 520 millones de deuda en Agosto de 2016. Ya en su momento mostre un comparativo con las cifras al cierre de ese año donde en todos los indicadores Auso tenia mejor performance que Oeste, datos duros, no los numeros a la bartola que venis tirando. Hasta arme un cuadro que podes encontrarlo en este foro y tambien en el de Oeste.
Oeste solo debe recuperar 500 millones, la mitad, facturando 33% menos.
Es decir , los accionistas nos haremos de los fondos mucho más rápidamente, por las mayores ganancias relativas de Oeste y por la mayor caja inicial de unos 40 millones de dólares.
Que parte no entendIste ?
De donde sacas que Oeste debe recuperar 500 millones? Lees los HR que informa la empresa?
Con respecto a la reacción del mercado , es posible que Ausol suba un día más, pero no se confien....ya subió.
Vale 600 musd, que es más que lo que le reconocieron que le van a dar si todo sale bien.
Si se da la ley de Murphy, , que se va a dar, porque este dólar es ridiculo, ojo que Oeste tiene margen de tiempo para recuperar lo que le deben, y Ausol no lo tiene.
Chulete escribió:Me haces acordar a groucho Marx cuando decía "tengo mis principios y si no te gustan tengo otros". Para evitar hacer el ridiculo, ahora decís que tus expresiones eran en chiste. Suele pasar eso cuando la realidad se confronta con los deseos.
Volviendo a tu análisis, el cual sigo sin compartir, siguiendo tu razonamiento Oeste a quien le reconocieron 250 palos verdes de indemnización a cobrar hasta 2030 significaría que la concesión, de acuerdo a tu análisis, debería valer al cambio e hoy unos 28 pesos x acción.