Se hizo nomás !!! 
Sebastián Martí
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Ternium adquirirá CSA Siderúrgica do Atlântico de thyssenkrupp
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Luxemburgo, 21 de febrero de 2017 – Ternium S.A. (NYSE: TX) suscribió hoy un acuerdo definitivo
con thyssenkrupp AG (“tkAG”) para adquirir una participación del 100% en thyssenkrupp Slab
International B.V. (“tkSI”), que a su vez es titular del 100% de CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda.
(“CSA”). Adicionalmente, tkAG transferirá a Ternium un contrato de suministro por dos millones de
toneladas de planchones al año con la planta de laminación en Calvert, Alabama, Estados Unidos
(“Calvert”) que perteneciera a thyssenkrupp. El precio de la operación se fijó utilizando un monto de
EUR1.5 mil millones como valor empresa y el 30 de septiembre de 2016 como fecha “locked-box”, y
está sujeta a ciertos ajustes al cierre. La operación, que requerirá autorizaciones de autoridades de
defensa de la competencia en varias jurisdicciones, incluyendo Brasil, Alemania y los Estados Unidos,
y otros requisitos, se espera se concrete no más allá del 30 de septiembre de 2017.
Basado en la valuación y ajustes acordados al 30 de septiembre de 2016, y considerando la deuda
financiera de CSA con BNDES de EUR0.3 mil millones, Ternium espera desembolsar por esta
operación la suma de EUR1.26 mil millones.
Daniel Novegil, CEO de Ternium, dijo: “Al completar esta operación, Ternium está incorporando
otra planta de última generación a su sistema industrial. Esto nos permitirá acentuar nuestra
diferenciación.
La especialización en planchones de alta gama de la planta, combinada con un esfuerzo
coordinado de desarrollo de producto y gestión de la cadena de abastecimiento con nuestra capacidad
en aceros de alta gama en México y Argentina, aportará nuevas oportunidades de integración para la
fabricación de sofisticados productos de acero terminado para nuestros clientes. Esto, a su vez,
fortalecerá nuestros negocios en sectores industriales estratégicos a lo largo de Latinoamérica.”
Los activos a ser adquiridos reportaron en el año calendario 2016 ventas consolidadas de EUR1.6 mil
millones, despachos de 4.3 millones de toneladas y EBITDA de EUR256 millones. CSA es una
productora de planchones de acero con una planta siderúrgica localizada en el estado de Rio de
Janeiro, Brasil, y tiene una capacidad anual de producción de planchones de alta gama de cinco
millones de toneladas, un puerto de aguas profundas y una planta de generación de energía eléctrica
de ciclo combinado de 490 MW.
Con una producción anual de acero crudo de 6.0 millones de toneladas y despachos de 9.8 millones de
toneladas, Ternium compró a terceros aproximadamente 3.7 millones de toneladas de planchones de
acero en 2016, que fueron procesados en sus plantas aguas abajo para obtener productos de acero
terminado para abastecer a sus clientes. Ternium ofrece un rango de productos de alto valor agregado
para atender los requerimientos más exigentes de sus clientes industriales. Luego de completada la
adquisición de CSA, Ternium incrementará sustancialmente su capacidad de producción de acero.
Ternium anticipa que financiará la adquisición con deuda bancaria, y que comenzará a consolidar los
resultados de la operación y los balances de tkSI a partir del tercer trimestre de 2017.
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