Mensajepor esloquehay » Mié Dic 28, 2016 10:25 am
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO NRO 1667
SESION DEL DIRECTORIO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 17:30 horas se reúnen en Reconquista 1088, 9no Piso, los señores Directores de Sociedad Comercial del Plata S.A. (la “Sociedad”) que figuran al pie de esta acta, bajo la presidencia del Ing. Ignacio Noel. Asiste a la reunión el Dr. Mariano de Apellaniz, representante de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Ing. Noel quien habiendo constatado el quórum legal para sesionar somete a consideración de los Sres. directores el siguiente punto de la Agenda.
DIRECTORES PRESENTES
Ing. Ignacio Noel
Dr. Matias M. Brea
Lic. Ricardo Maxit
Lic. Claudio Maulhardt
Dr. Pablo Lozada
Lic. Pablo Arnaude
EMISION DE NUEVAS ACCIONES Y GESTION DE AUTORIZACION DE OFERTA PÚBLICA Y COTIZACION DE LAS NUEVAS ACCIONES
El Ing. Noel manifiesta que conforme es del conocimiento de todos los directores presentes, con fecha 12 de diciembre de 2016 se celebró asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad en la cual, en el punto 3 del orden del día se aprobó un aumento de capital social de la Sociedad por la suma de $ 92.467.850 (Pesos noventa y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta), elevando así el capital social por hasta la suma de $ 1.452.386.670 (Pesos un mil cuatrocientos cincuenta y dos millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos setenta), y posterior emisión de acciones ordinarias, escriturales de valor nominal $ 10 cada una y de 1 voto por acción, con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las que están en circulación, a los efectos de cancelar el crédito concursal verificado del Fideicomiso Ley 12726, el cual asciende a la suma de $92.467.850, con la entrega de la totalidad de las acciones emitidas. También se aprobó la delegación en el Directorio de la gestión de la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones.
En función de lo expuesto corresponde al Directorio de la Sociedad ejecutar la instrucción emanada de la asamblea por lo que propone que el Directorio apruebe la inmediata emisión de 9.246.785 acciones (las "Nuevas Acciones") ordinarias, escriturales, de valor nominal $ 10 cada una de ellos y con derecho a un voto por acción, con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones con las actualmente en circulación. En tal sentido, las Nuevas Acciones gozarán de los exactos mismos derechos que las actualmente en circulación a partir del momento de su emisión, y su titular, Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12726 podrá ejercer todos los derechos que le correspondan una vez que ejecute el canje de las Nuevas Acciones por su crédito concursal ante el Agente de Canje. El aumento de de capital representa el 6,80% sobre el capital nominal accionario de $1.359.838.919.
Agrega el Sr Presidente que la citada asamblea al considerar el punto 4 del orden del día, aprobó asimismo suspender el derecho de preferencia a tenor de lo previsto en el art. 197 inc. 2º de la Ley General de Sociedades..
Propone que, en caso de aprobarse este punto, se inicie el trámite de registración de las Nuevas Acciones ante las autoridades correspondientes en forma inmediata de manera de obtener la autorización de oferta pública y cotización de las Nuevas Acciones a la mayor brevedad, dejándose constancia que por tratarse del caso previsto en el acápite b) del artículo 6° de la Sección I del Capítulo IX del Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013), resulta innecesaria la presentación del Prospecto. Una vez que las Nuevas Acciones sean entregadas al Agente de Canje la Sociedad podrá solicitar la conclusión del proceso concursal.
Puesto el punto a consideración, se aprueba por unanimidad de los presentes, delegando en la firma del Presidente, Vice Presidente y/o quien ellos designen la suscripción de todo documento necesario a ser presentado ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
No habiendo otros asuntos que tratar, y siendo las 18:30 horas, se da por finalizada la presente reunión en el lugar y fecha indicados precedentemente.
