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Rodion
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Mensajepor Rodion » Jue Jul 28, 2016 10:30 am
Es así burzatil!

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burzatil
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Mensajepor burzatil » Jue Jul 28, 2016 9:04 am
Ayudenme a pensar este esbozo de valuación según activos:
LEDESMA
Tenemos que:
usd 530mm mkt cap
Los activos son: (1)
usd 515mm 51500 ha agropecuarias (usd 10k por ha, siendo muy conservador)
usd 240mm 40000 ha con caña de azúcar (usd 8k por ha. tb muy conservador, revisar)
usd 24mm 3000 ha con cítrico (idem anterior)
usd 1000mm es el valor de los seguros de las instalaciones
El total de pasivos: (2)
usd 300mm total del pasivo
(1)-(2) = usd 1779mm
Potencial de suba por subvaluación, aceptando el valor de los seguros, dejando a la empresa sin pasivos, sin considerar la UTE, ni el valor marca, ni el de empresa en funcionamiento desde hace más de un siglo, ni el operativo, y tomando precios por ha muy bajos y por seguros de instalaciones tb inferior al valor real de las mismas: 335%
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Gigenes
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Mensajepor Gigenes » Mié Jul 27, 2016 10:35 pm
Nadie por favor ubíquese y deje de analizar a otros papeles en este topic.
Si quiere le agrego mi aporte a su ensalada: "Si nos pasa Agrometal me vuelo el izquierdo de un corchazo".
Saludos.
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Nadie
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Mensajepor Nadie » Mié Jul 27, 2016 10:10 pm
Gramar escribió:
Gramar tiene vista a Ledesma? No le ve potencial? su opinión acá sería bien valorada!
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Nadie
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Mensajepor Nadie » Mié Jul 27, 2016 10:08 pm
Más claro echale agua!!!
burzatil escribió:lede 1.png
lede 2.png
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Nadie
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Mensajepor Nadie » Mié Jul 27, 2016 8:55 pm
Microsules Bernabo escribió:IRSA está mas manoseada que CTIO. Suficiente con que tengo un pucho de Cresud. No más papeles de Elsztain
Quedate tranquilo que sigo firme acá!! CTIO no va a bajar un 10% para que Microsules compre
Ojo que lo mas grasa a veces es lo que más Franklines desembolsa en ladrillos caros
Ultimo off mio para no molestar al resto:
Comparto lo de manoseada, pero más allá de eso tiene un tremendo operativo, el cual mejorará con las inversiones que están realizando, y en proyectos creo que los de irsa superan a los de ctio, especialmente por su ubicación (ej. Solares de Santa María son al menos 1000mm de dol de ganancia proyectada cuando se concreten, practicamente todo el market cap de irsa) Y eso dejando fuera a idb y a bhip. Es decir para mi irsa supera a ctio sin considerar el 30% que tiene de bhip y todo lo que posee en Israel.
Pero para gustos los colores
Ya con que seas socio de Lede(
) te mereces mi apoyo incondicional
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Microsules Bernabo
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Mensajepor Microsules Bernabo » Mié Jul 27, 2016 8:40 pm
Nadie escribió:No podés verle más potencial a un par de edificios deshabitados en terrenos pantanosos y otros en el norte, donde compra "lo más grasa" de Latam, frente a las preciosas fábricas y tierras de Ledesma, con su bella diversificación y encima a precios de remate
Fuera de joda, si es por RE me quedó con IRSA antes que CTIO. Y para todo lo demás, existe Lede.

IRSA está mas manoseada que CTIO. Suficiente con que tengo un pucho de Cresud. No más papeles de Elsztain
Quedate tranquilo que sigo firme acá!! CTIO no va a bajar un 10% para que Microsules compre

Ojo que lo mas grasa a veces es lo que más Franklines desembolsa en ladrillos caros

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Nadie
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Mensajepor Nadie » Mié Jul 27, 2016 8:29 pm
Microsules Bernabo escribió:Por ahora quiero comprar papeles, pero tiene que volver a 40, si no no llevo. Si no vuelve sigo cargando Lede!

No podés verle más potencial a un par de edificios deshabitados en terrenos pantanosos y otros en el norte, donde compra "lo más grasa" de Latam, frente a las preciosas fábricas y tierras de Ledesma, con su bella diversificación y encima a precios de remate
Fuera de joda, si es por RE me quedó con IRSA antes que CTIO. Y para todo lo demás, existe Lede.

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Microsules Bernabo
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Mensajepor Microsules Bernabo » Mié Jul 27, 2016 5:13 pm
elmanya escribió:Estas gastando a cuenta las ganancias del azucar en propiedades no??? Algun lotecito bien ubicado de CTIO estas buscando??? eso si te cuento que Las Garzas ya compre tooodoooo

Por ahora quiero comprar papeles, pero tiene que volver a 40, si no no llevo. Si no vuelve sigo cargando Lede!

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Microsules Bernabo
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Mensajepor Microsules Bernabo » Mié Jul 27, 2016 4:53 pm
Hoy no colaboro, que la dejen abajo de 19 asi me da tiempo a reforzar un poco más

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Nadie
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Mensajepor Nadie » Mié Jul 27, 2016 4:47 pm
Microsules Bernabo escribió:Para mí que falta un poco más. Suelen publicarlo más cerca de la fecha límite, mejor, me dan tiempo a reforzar!

9 ruedas es la fecha limite. Bah, ahora ya casi 8 ruedas.
Por otra parte... vamos muchachos, la bajan con dos pesos. tenemos que mantener los cierres a toda orquesta

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Microsules Bernabo
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Mensajepor Microsules Bernabo » Mié Jul 27, 2016 3:46 pm
Rodion escribió:9 ruedas como máximo para el ejercicio
tic tac
tic tac

Para mí que falta un poco más. Suelen publicarlo más cerca de la fecha límite, mejor, me dan tiempo a reforzar!

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Rodion
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Mensajepor Rodion » Mié Jul 27, 2016 1:10 pm
sabés por qué la frenan?
porque con el balance puesto va a haber venta, pero en vez de ser a 25-26, van a tratar de que sea a 22-23, para llevar cantidad un 10% màs barato
los nùmeros son estimativos
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