Mensajepor Roberto » Mié Jul 20, 2016 10:18 am
Buenos Aires, 19 de julio de 2016
Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Presente
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de la normativa vigente (Art. 3°, Sec. II, Cap. I, Título XII de las Normas CNV), y complementado la información brindada el 23 de mayo y el 09 de junio próximo pasado respecto de la emisión de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas”) por la cantidad total de 200 millones de acciones por un monto de BRL 5 (cinco Reales) por acción, informamos a ustedes que, la asamblea general extraordinaria de accionistas de Usiminas homologó el resultante incremento de capital de BRL 1 mil millones y autorizó la emisión de tales acciones ordinarias.
A lo largo de las varias etapas del proceso de suscripción, Ternium S.A. (Ternium) y sus subsidiarias Siderar S.A.I.C. (Siderar) y Prosid Investments S.A. (Prosid) han suscripto, en conjunto, 76,4 millones de acciones ordinarias por un monto total de BRL 382,2 millones (aproximadamente USD 110,9 millones). Adicionalmente, el 20 de Abril de 2016, Ternium y sus subsidiarias Siderar y Prosid suscribieron, en conjunto, 8,5 millones de acciones preferidas por un monto total de BRL 10,9 millones (aproximadamente USD 3,1 millones).
Del monto mencionado, Siderar (por sí y a través de Prosid) ha suscripto la cantidad de 13,8 millones de nuevas acciones ordinarias, por un monto de BRL 69,0 millones (aproximadamente la suma de USD 20,0 millones) y de 1,5 millones de acciones preferidas por un monto total de BRL 2,0 millones (aproximadamente USD 0,6 millones).
Luego de la emisión de estas acciones ordinarias, Siderar (por sí y a través de Prosid) poseerá un total de 43,8 millones de acciones ordinarias y 1,5 millones de acciones preferidas, representando un 3,7% del capital de Usiminas, y el Grupo T/T (incluyendo Ternium, Siderar, Prosid y Confab, una subsidiaria de Tenaris S.A.) poseerán un 39,6% de las acciones ordinarias y un 1,8% de las acciones preferidas de Usiminas.
Asimismo, adjuntamos el Comunicado de Prensa emitido por Ternium S.A. en el día de la fecha.
Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.
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Guillermo Etchepareborda
Responsable de relaciones con el Mercado
SIDERAR S.A.I.C.