elmecenas escribió:Las implicitas estan por el piso, eso es precio de entrada. Pero la verdad es que me cuesta creer que dejen subir mucho mas el spot porque eso es inflacion, es paritarias. Posiblemente vaya achicando mi tenencia y me concentre en corto (t y t+1) que te dan volumen para salir y la tasa muestra el mayor spread con la devaluta. Hoy tengo de marzo a agosto. Y hacia tramo largo hay una convergencia de implicita / forward / tasa en AR$, lo cual es equilibrio arbitrado o llamalo como gustes... conclusion, si te la jugas que sea de corto y con liquidez para bancartela porque venimos acumulando mucha suba, apenas agache las srtas levantan el vestido y huyen!
la pregunta es quien vende con estas tasas implicitas tan bajas? estan perdiendo fortunas regalando
contratos..sera el BCRA de vuelta para que le liquiden los usd los sojeros??
