MIRG Mirgor

[LJP]

-Hoy x hoy te quedan 9 años de ganancias y luego se termina el regimen y la empresa, con un P/E como el que publica el IAMC, quedas fuera del radar, los anuncios de los candidatos se toman como que estan en campaña electoral.
-Los ultimos balances no fueron buenos y es una empresa muy dependiente de lo usd para impos, la macro del pais esta lejos de tener una situacion de bonanza que permitan asegurar impos sostenidas al alza. La mayoria de los analisistas no discrimina que puede haber re-adecuaciones dentro de cada sector y que newsan y mirgor son los candidatos a quedarse con la porcion de torta de brighstar, aumentando su nivel de divisas disponibles aun cuando a nivel macro no aumenten.
-Esta fuertemente endeudada en moneda extranjera y vende en pesos (en gral. los analistas no discriminan si es deuda comercial o por inversiones y que las ventas estan atadas al TC, y mucho menos si hay estrategias financieras para compensar desfazajes).
- Las ventas locales no muestran un desmezurado nivel de aumentos (los analistas en gral., no bucean buscando info especifica sobre cada empresa, sino sobre los rubros en gral. y a mirgor se lo sigue asociando fuertemente al rubro autos que no esta en su mejor momento).

perdon, pero esta todo errado el analisis. lo de 9 años y la empresa se termina es incorrecto. ya salio salio a decir que extiende el regimen hasta el 2073.
fuertemente endeudada en dolares? vende en pesos? no, es al reves. esta endeuda en pesos con los bancos y mantiene deuda con proveedores en dolares. y vende en dolares a TC oficial, al igual que esas deudas. esta calzada.

todo lo que se produce se vende. no necesitas que las ventas aumenten de consumo. estan reventados los stocks.

[csarachu]

sorry, salio dos veces...

[csarachu]

No es tan directa la cuenta.
Segun el IAMC mirgor tiene un P/E de 17.62 con lo que queda dentro del grupo que tiene PE alto.
Y un COT/VL de 192,2% es decir que para el IAMC cotiza casi al doble que su valor libros.
Y estos son los indicadores que miran los inversores en primer lugar, pocos analizan mas alla de estos numeros.

Slds., Carlos.

eso miran los inversores que no conocen nada de la empresa.
ese P/E es porque toman los ultimos 4 trimestrales o la ganancia del año pasado.
un inversor tiene que mirar el flujo de fondos futuros. el resto es folclore.

Estamos de acuerdo, pero pocos analizamos per forward, y hasta que los balances no reflejen esos numeros, no se van a fijar en esta empresa en forma masiva y los precios de la accion tampoco lo van a reflejar.

Miralo desde una lectura de alguien que no sigue ninguna empresa en particular -como son buena parte de los analistas locales- y con las noticias publicadas (indicadores duros):
-Hoy x hoy te quedan 9 años de ganancias y luego se termina el regimen y la empresa, con un P/E como el que publica el IAMC, quedas fuera del radar, los anuncios de los candidatos se toman como que estan en campaña electoral.
-Los ultimos balances no fueron buenos y es una empresa muy dependiente de lo usd para impos, la macro del pais esta lejos de tener una situacion de bonanza que permitan asegurar impos sostenidas al alza. La mayoria de los analisistas no discrimina que puede haber re-adecuaciones dentro de cada sector y que newsan y mirgor son los candidatos a quedarse con la porcion de torta de brighstar, aumentando su nivel de divisas disponibles aun cuando a nivel macro no aumenten.
-Esta fuertemente endeudada en moneda extranjera y vende en pesos (en gral. los analistas no discriminan si es deuda comercial o por inversiones y que las ventas estan atadas al TC, y mucho menos si hay estrategias financieras para compensar desfazajes).
- Las ventas locales no muestran un desmezurado nivel de aumentos (los analistas en gral., no bucean buscando info especifica sobre cada empresa, sino sobre los rubros en gral. y a mirgor se lo sigue asociando fuertemente al rubro autos que no esta en su mejor momento).

Con lo anterior no estoy diciendo que nos vaya a ir mal como accionistas, ni tampoco es como yo pienso, solo trato de verlo con otros ojos y creo que es como buena parte del market valora a mirgor y actua en consecuencia. En agosto se publican los numeros de may-jun y luego en oct, los numeros de julio-ago, poniendo en evidencia la tendencia que aqui ya estamos viviendo y proyectando. Hasta ese entonces solo vamos a acumular los pocos gatos locos que creemos que el analisis per forward hecho a principios del 2014 sigue siendo el correcto.

Slds., Carlos.

[csarachu]

No es tan directa la cuenta.
Segun el IAMC mirgor tiene un P/E de 17.62 con lo que queda dentro del grupo que tiene PE alto.
Y un COT/VL de 192,2% es decir que para el IAMC cotiza casi al doble que su valor libros.
Y estos son los indicadores que miran los inversores en primer lugar, pocos analizan mas alla de estos numeros.

Slds., Carlos.

eso miran los inversores que no conocen nada de la empresa.
ese P/E es porque toman los ultimos 4 trimestrales o la ganancia del año pasado.
un inversor tiene que mirar el flujo de fondos futuros. el resto es folclore.

Estamos de acuerdo, pero pocos analizamos per forward, y hasta que los balances no reflejen esos numeros, no se van a fijar en esta empresa en forma masiva y los precios de la accion tampoco lo van a reflejar.

Miralo desde una lectura de alguien que no sigue ninguna empresa en particular -como son buena parte de los analistas locales- y con las noticias publicadas (indicadores duros):
-Hoy x hoy te quedan 9 años de ganancias y luego se termina el regimen y la empresa, con un P/E como el que publica el IAMC, quedas fuera del radar, los anuncios de los candidatos se toman como que estan en campaña electoral.
-Los ultimos balances no fueron buenos y es una empresa muy dependiente de lo usd para impos, la macro del pais esta lejos de tener una situacion de bonanza que permitan asegurar impos sostenidas al alza. La mayoria de los analisistas no discrimina que puede haber re-adecuaciones dentro de cada sector y que newsan y mirgor son los candidatos a quedarse con la porcion de torta de brighstar, aumentando su nivel de divisas disponibles aun cuando a nivel macro no aumenten.
-Esta fuertemente endeudada en moneda extranjera y vende en pesos (en gral. los analistas no discriminan si es deuda comercial o por inversiones y que las ventas estan atadas al TC, y mucho menos si hay estrategias financieras para compensar desfazajes).
- Las ventas locales no muestran un desmezurado nivel de aumentos (los analistas en gral., no bucean buscando info especifica sobre cada empresa, sino sobre los rubros en gral. y a mirgor se lo sigue asociando fuertemente al rubro autos que no esta en su mejor momento).

Con lo anterior no estoy diciendo que nos vaya a ir mal como accionistas, ni tampoco es como yo pienso, solo trato de verlo con otros ojos y creo que es como buena parte del market valora a mirgor y actua en consecuencia. En agosto se publican los numeros de may-jun y luego en oct, los numeros de julio-ago, poniendo en evidencia la tendencia que aqui ya estamos viviendo y proyectando. Hasta ese entonces solo vamos a acumular los pocos gatos locos que creemos que el analisis per forward hecho a principios del 2014 sigue siendo el correcto.

Slds., Carlos.

[LJP]

No es tan directa la cuenta.
Segun el IAMC mirgor tiene un P/E de 17.62 con lo que queda dentro del grupo que tiene PE alto.
Y un COT/VL de 192,2% es decir que para el IAMC cotiza casi al doble que su valor libros.
Y estos son los indicadores que miran los inversores en primer lugar, pocos analizan mas alla de estos numeros.

Slds., Carlos.

eso miran los inversores que no conocen nada de la empresa.

ese P/E es porque toman los ultimos 4 trimestrales o la ganancia del año pasado.

un inversor tiene que mirar el flujo de fondos futuros. el resto es folclore.

[csarachu]

No se si la suba de los últimos días se debe a esto, a los que creen en el AT o mera especulación. Lo que si se es que una empresa que debiera ganar arriba de 350 millones de pesos en los próximos 6 meses (casi 60 mangos por acción), no puede valer por mercado 240 mangos. Son tan solo 4 años de P/E cuando el mercado está pagando un promedio superior a los 12 o 13 años por empresas que tienen un potencial de crecimiento mucho menor que el que veo en Mirgor.

Anualizando esos 350M$ te queda p/e de 2 años.

No es tan directa la cuenta.
Segun el IAMC mirgor tiene un P/E de 17.62 con lo que queda dentro del grupo que tiene PE alto.
Y un COT/VL de 192,2% es decir que para el IAMC cotiza casi al doble que su valor libros.
Y estos son los indicadores que miran los inversores en primer lugar, pocos analizan mas alla de estos numeros.

Slds., Carlos.

[LJP]

Anualizando esos 350M$ te queda p/e de 2 años.

exacto, pero queda desactualizado para el año que viene.

primero porque el dolar oficial va a seguir subiendo y mirgor vende en dolares.

segundo porque el año que viene vamos hacer aun mas televisores y mas celulares.

tercero porque toyota sera todo el año y no solo 3 meses.

y cuarto porque el fideicomiso con la puesta en valor de la mina de oro va a ganar bastante mas plata.

de yapa pueden hacerse aun mas residenciales si sumamos samsung tambien.

conclusion , el año que viene se pueden ganar 120/150 mangos por accion. ese es el potencial

[VIAMATEOS]

No se si la suba de los últimos días se debe a esto, a los que creen en el AT o mera especulación. Lo que si se es que una empresa que debiera ganar arriba de 350 millones de pesos en los próximos 6 meses (casi 60 mangos por acción), no puede valer por mercado 240 mangos. Son tan solo 4 años de P/E cuando el mercado está pagando un promedio superior a los 12 o 13 años por empresas que tienen un potencial de crecimiento mucho menor que el que veo en Mirgor.

Anualizando esos 350M$ te queda p/e de 2 años.

[bolsita1]

en este foro habia u n forista Martin , fundio , cambio de nick , ?

[falerito01]

Excelente lo tuyo y gracias . Lo único duda que tengo que siempre aparece algo raro en los balances . Yo quisiera que el próximo venga medianamente bien . Entende que no todos tenemos decenas de miles de papeles yo creo que tengo 1500 y 8 lotes agosto , de a poco voy metiéndome más . Pero prefiero pagar para arriba ahora . Son formas de operar . Ya me imagino que se habrá hablado mucho sobre el próximo balance pero no Lgo tofo . Tampoco pretendo que me desasnen gratis . No tienen obligación . Igual yo no voy a mover el amperímetro acá . Pero esta vez creo que estamos cerca de que se de lo bueno que comentad . Pero q pasa si viene mal el próximo trimestre x h o x b y eso es lo que no me wuieto comer di baja. Aunq tampoco tengo tantas . Hacemos una cosa me dicen como ven el próximo balance y compro más . Sino espero 2 meses más para comprar más xq hay varios papeles que me gustan a lo mejor suben menos q mirgor .pero estoy casi seguro que suben yaya .si pasa 250 cómprate 1000 o 2000 más , sino me quedo con lo que tengo . Ojalá vaya rápido a 260 yo voy a pagar con más ganas . Sin formas de operar . Gracias x tofo Mariano . Martín no escribe más ?

[LJP]

por lo pronto mañana tenemos rally mundial y sobre todo en emergentes.

grecia acaba de pasar la propuesta y esta muy cerca de lo que pedian los acreedores. futuros ya estan 1% arriba.

mañana explota todo para arriba con china a la cabeza. goldman y fidelity acaban de recomendar compra fuerte de las acciones chinas.

en cuanto a mirgor. cuando uno tiene en cartera a la empresa sin lugar a dudas que mas crecimiento va a tener en los proximos años y encima la mas subvaluada (por varios cuerpos) con respecto a todo el panel lider, es solo cuestion de tiempo para que el precio confluya al valor.

lo bueno es que nosotros lo sabemos 6 meses antes. por eso los institucionales han vendido vendiendo sin parar desde hace 1 año. cuando esta gente se entere en noviembre va a querer entrar y tendra que pagar la multa correspondiente de llevarla rapidamente arriba de 300/350 mangos si no lo esta antes. Es muy guaso lo que se viene para que se mantenga tan subvaluada tanto tiempo.

es solo tener paciencia.

Para el que quiera comprar barato todavia billy apollo y trupi hacen las cosas mas faciles. hay que agradecerles.

[falerito01]

como laven mañana y la semana que viene. rompera 260? ojala q si. deberia mantener 10mil nominales de nuevo mañana. y asi todos los dias. o 6000. al menos

[falerito01]

gracias mariano.

[falerito01]

pense que newsan estaba en la isla tambien marano.

[falerito01]

Acompañado por Julián Domínguez y Aníbal Fernández, Scioli encabezó el acto de inicio de operaciones de TecPlata. Esta mañana ingresó al Puerto La Plata el buque Argentino II de la empresa Patagonia Shipping Lines para operar contenedores cargados con electrodomésticos ensamblados en Tierra del Fuego por el Grupo Newsan.mirgor tambien va mandar por barco?debe ser mas barato calculo