Petrobras planea emisión de bonos rara de 100 años en dólares, dijo IFR
RIO DE JANEIRO (Reuters) - Petrobras planea una emisión de bonos rara de 100 años el lunes, la primera incursión de la compañía en los mercados de capitales internacionales desde el estallido de la Operación Lava jet, dijo IFR, un servicio de Thomson Reuters.
La compañía hizo precio inicial estimado en el rango de 8.85 por ciento para la emisión de bonos denominados en dólares, registrada en la Comisión de los Estados Unidos de Bolsa y Valores.
Se espera que la transacción sea un precio el lunes, con un gran descuento en el rango de $ 80.
Deutsche Bank y JP Morgan son los coordinadores de transacción.
"La idea es hacer una jugada audaz", dijo un banquero. "Hacer algo que sólo ha sido realizado por un grupo selecto muestra la fuerza."
México fue el único que en los últimos años, fuera de América Latina, que intentó un problema de 100 años.
El acuerdo es la primera emisión de bonos en dólares de la compañía desde marzo de 2014, según datos de IFR, cuando hizo una edición en seis tramos de 8,5 mil millones de dólares.
Los diferenciales de los bonos de Petrobras aumentaron ligeramente después del anuncio de la nueva edición.
(Para Davide Scigliuzzo, Paul