MIRG Mirgor

[Yops]

Está próximo el rancho en Texas : ¿qué dirá joseph ?

[gilgames]

Disculpa man, pero no comprendi, lo que quiziste poner

-------------------------
Te esta gastando.... (soy market maker )

[PepeLotas]

Disculpa man, pero no comprendi, lo que quiziste poner

[gilgames]

[quote="PepeLotas"]Buenas Mr_Baca como podria obtener un poco de info para operar fuera del pais..
-------------------
De panadería y carnicería...Sin menoscabar el oficio.

[PepeLotas]

Buenas Mr_Baca como podria obtener un poco de info para operar fuera del pais..
Lo digo, por lo de

Soy market maker hace años

[vaderetro]

Estimado Vaderetro
Reconfortado porque su alegria porque he vuelto a postear
le aclaro como decia el gordo Pichuco yo no vuelvo porque nunca ne fui,
siempre estuve leyendo el foro, pero no queria postear por no ofender
a algunos foristas que siempre se titularon tenodores de Mirgor cuando
mas bien parecian vendidos en ek pape La puvlicacion por triplicado es una
dedicacion especial para uno de ellos que se volvia loco cuando mi post
iba por triplicado.

Monocome,se cuenta en la Biblia, que Noe envió una paloma desde el arca para ver la posibilidad de
encontrar tierra y refiere que la paloma regresó con una rama de olivo en su pico.Le recuerdo esto
para decirle que sabemos que Usted es como las palomas en cuanto a la ausencia: solo sabe regresar.
Le mando tres abrazos.

Yops,le agradezco el recuerdo y su consideración de siempre en el envio del personal para mi cuidado.
Abrazo.

[Yops]

Estimado vade , estoy cada vez más frío con el corazón helado que me recomendó. es que es muy largo , pero terco que soy lo acabaré. Dicen que cuando uno está convencido de algo hay que insistir. Le mando un saludo y la enfermera para que le cuide

[MONOCOME]

Estimado Vaderetro
Reconfortado porque su alegria porque he vuelto a postear
le aclaro como decia el gordo Pichuco yo no vuelvo porque nunca ne fui,
siempre estuve leyendo el foro, pero no queria postear por no ofender
a algunos foristas que siempre se titularon tenodores de Mirgor cuando
mas bien parecian vendidos en ek pape La puvlicacion por triplicado es una
dedicacion especial para uno de ellos que se volvia loco cuando mi post
iba por triplicado.

[vaderetro]

Se escribe Firenze.

[vaderetro]

Mmmm.... da Pinocho.

Da Pinocchio,ristorante in Firenzi.Si anda por ahi Braulio,clávese una Ribollita,
sopa que hasta Mafalda tomaria.
En otro orden,gran alegría me produce la vuelta del amigo Monocome y sus
escritos, con su sello inigualable por triplicado para aventar dudas.

[MONOCOME]

Nota ebviada por Allaria sobre Mirgor a sus clientes
MIRGOR
(MIRG: $ 208)
Resumen Valuación, 2013-2016E (Ar$ mln)
Local Shares Outst. 6,0 Debt/Total Cap 22,3%
ADR Ratio N/A Market Cap. 1.248,0
52-Week Range 239-126 BV/Share $130,35
Avg. Daily Volume 0,5 Price to Book 1,6x
Rel. Share Performance(12 Mo) -48,8% 3 – Year EPS CAGR 62,6%
Free Float 48,0% PEG Ratio 0,11x
Net Net Net EV/ Div.
Revenue Income Margin EPS P/E EBITDA Yield
2013 $ 4.884 $ 229 4,7% $ 38,19 5,4x 2,7x 0,4%
2014 $ 6.118 $ 137 2,2% $ 22,83 9,1x 2,9x 1,6%
2015E $ 8.849 $ 179 2,0% $ 29,89 7,0x 2,7x 0,0%
2016E $ 11.441 $ 404 3,5% $ 67,37 3,1x 1,7x 0,0%
Fuente: Datos de la empresa, Research Allaria Ledesma
4Q14, mejor a lo esperado por recuperación en el
margen. El volumen de ventas sigue por debajo de su
potencial.
 Mirgor ganó $ 89 mln en 4Q14, comparado con $ 10 mln en 3Q14 y $
98 mln en 4Q13, por encima de nuestra expectativa de $ 22 mln. La
diferencia se debió principalmente a un mejor margen, especialmente
en el segmento de celulares.
 Las ventas fueron de $ 1.766 mln, desde $ 1.739 mln del 3Q14 y $
1.692 mln del 4Q13, esperábamos $ 1.841 mln. La diferencia se debe
principalmente a una menor cantidad de despachos de celulares, que
cayeron 19% QoQ y 44% YoY.
 El EBITDA fue de $ 136 mln, con un margen de 7,7%. En 3Q14 el
EBITDA había sido de $ 77 mln con margen de 4,4%, mientras que en
4Q13 fue de $ 181 mln con margen de 10,7%. Esperábamos EBITDA
de $ 65 mln.
 Las ventas del sector electrónico se encuentran afectadas por
problemas de abastecimiento. Consideramos que estas dificultadas
además de influir en el volumen también influyen en el margen y
proyectamos que está situación va a continuar durante el primer
semestre del 2015.
 Modificamos nuestro target para MIRG a $ 280 por acción para fin
2015, desde $ 250 anterior, por un mayor margen al esperado y
nuevos negocios. Mantenemos la recomendación de Comprar.
 El target equivale a 1,4x BV 15E, 2,6x EV/EBITDA 16E y 4,2x EPS
16E. Actualmente Mirgor cotiza a 3,1x EPS 16E y 2x EV

[MONOCOME]

Nota ebviada por Allaria sobre Mirgor a sus clientes
MIRGOR
(MIRG: $ 208)
Resumen Valuación, 2013-2016E (Ar$ mln)
Local Shares Outst. 6,0 Debt/Total Cap 22,3%
ADR Ratio N/A Market Cap. 1.248,0
52-Week Range 239-126 BV/Share $130,35
Avg. Daily Volume 0,5 Price to Book 1,6x
Rel. Share Performance(12 Mo) -48,8% 3 – Year EPS CAGR 62,6%
Free Float 48,0% PEG Ratio 0,11x
Net Net Net EV/ Div.
Revenue Income Margin EPS P/E EBITDA Yield
2013 $ 4.884 $ 229 4,7% $ 38,19 5,4x 2,7x 0,4%
2014 $ 6.118 $ 137 2,2% $ 22,83 9,1x 2,9x 1,6%
2015E $ 8.849 $ 179 2,0% $ 29,89 7,0x 2,7x 0,0%
2016E $ 11.441 $ 404 3,5% $ 67,37 3,1x 1,7x 0,0%
Fuente: Datos de la empresa, Research Allaria Ledesma
4Q14, mejor a lo esperado por recuperación en el
margen. El volumen de ventas sigue por debajo de su
potencial.
 Mirgor ganó $ 89 mln en 4Q14, comparado con $ 10 mln en 3Q14 y $
98 mln en 4Q13, por encima de nuestra expectativa de $ 22 mln. La
diferencia se debió principalmente a un mejor margen, especialmente
en el segmento de celulares.
 Las ventas fueron de $ 1.766 mln, desde $ 1.739 mln del 3Q14 y $
1.692 mln del 4Q13, esperábamos $ 1.841 mln. La diferencia se debe
principalmente a una menor cantidad de despachos de celulares, que
cayeron 19% QoQ y 44% YoY.
 El EBITDA fue de $ 136 mln, con un margen de 7,7%. En 3Q14 el
EBITDA había sido de $ 77 mln con margen de 4,4%, mientras que en
4Q13 fue de $ 181 mln con margen de 10,7%. Esperábamos EBITDA
de $ 65 mln.
 Las ventas del sector electrónico se encuentran afectadas por
problemas de abastecimiento. Consideramos que estas dificultadas
además de influir en el volumen también influyen en el margen y
proyectamos que está situación va a continuar durante el primer
semestre del 2015.
 Modificamos nuestro target para MIRG a $ 280 por acción para fin
2015, desde $ 250 anterior, por un mayor margen al esperado y
nuevos negocios. Mantenemos la recomendación de Comprar.
 El target equivale a 1,4x BV 15E, 2,6x EV/EBITDA 16E y 4,2x EPS
16E. Actualmente Mirgor cotiza a 3,1x EPS 16E y 2x EV

[MONOCOME]

Nota ebviada por Allaria sobre Mirgor a sus clientes
MIRGOR
(MIRG: $ 208)
Resumen Valuación, 2013-2016E (Ar$ mln)
Local Shares Outst. 6,0 Debt/Total Cap 22,3%
ADR Ratio N/A Market Cap. 1.248,0
52-Week Range 239-126 BV/Share $130,35
Avg. Daily Volume 0,5 Price to Book 1,6x
Rel. Share Performance(12 Mo) -48,8% 3 – Year EPS CAGR 62,6%
Free Float 48,0% PEG Ratio 0,11x
Net Net Net EV/ Div.
Revenue Income Margin EPS P/E EBITDA Yield
2013 $ 4.884 $ 229 4,7% $ 38,19 5,4x 2,7x 0,4%
2014 $ 6.118 $ 137 2,2% $ 22,83 9,1x 2,9x 1,6%
2015E $ 8.849 $ 179 2,0% $ 29,89 7,0x 2,7x 0,0%
2016E $ 11.441 $ 404 3,5% $ 67,37 3,1x 1,7x 0,0%
Fuente: Datos de la empresa, Research Allaria Ledesma
4Q14, mejor a lo esperado por recuperación en el
margen. El volumen de ventas sigue por debajo de su
potencial.
 Mirgor ganó $ 89 mln en 4Q14, comparado con $ 10 mln en 3Q14 y $
98 mln en 4Q13, por encima de nuestra expectativa de $ 22 mln. La
diferencia se debió principalmente a un mejor margen, especialmente
en el segmento de celulares.
 Las ventas fueron de $ 1.766 mln, desde $ 1.739 mln del 3Q14 y $
1.692 mln del 4Q13, esperábamos $ 1.841 mln. La diferencia se debe
principalmente a una menor cantidad de despachos de celulares, que
cayeron 19% QoQ y 44% YoY.
 El EBITDA fue de $ 136 mln, con un margen de 7,7%. En 3Q14 el
EBITDA había sido de $ 77 mln con margen de 4,4%, mientras que en
4Q13 fue de $ 181 mln con margen de 10,7%. Esperábamos EBITDA
de $ 65 mln.
 Las ventas del sector electrónico se encuentran afectadas por
problemas de abastecimiento. Consideramos que estas dificultadas
además de influir en el volumen también influyen en el margen y
proyectamos que está situación va a continuar durante el primer
semestre del 2015.
 Modificamos nuestro target para MIRG a $ 280 por acción para fin
2015, desde $ 250 anterior, por un mayor margen al esperado y
nuevos negocios. Mantenemos la recomendación de Comprar.
 El target equivale a 1,4x BV 15E, 2,6x EV/EBITDA 16E y 4,2x EPS
16E. Actualmente Mirgor cotiza a 3,1x EPS 16E y 2x EV

[martin]

Baca simplemente es chistoso. Obviamente que no fue él el que vendió al final de rueda.

[Braulio_de_Glamoc]

Mmmm.... da Pinocho.