Títulos Públicos

[Tierra arrasada]

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Alla vamos Argenzuela!!

[AlanT]

Justo salí de PARA hoy, estuve a punto de entrar en AAPL, los CEDEAR cuentan como activos en dólares si no me equivoco, al menos según normativa CNV. Aunque dudo que los bancos tengan grandes tenencias...

Ni los cedears ni las acciones del merval tiene el volumen suficiente como para que los bancos consideren tenerlos en cartera.

No importa si tienen o no tienen. Venden lo más caro que encuentren. Ponele que tienen Boden 15 y lo tienen que liquidar. Si acá adentro está por el piso porque salieron a venderlo y el CEDEAR de Citi está firme (en CCL) es simple: vendés afuera el Boden15, comprás acciones de Citi, armás el CEDEAR y lo vendés contra pesos localmente.

Estimado Febo, tengo entendido que los cedears no funcionan de esa manera. El único que arma y desarma cedears es el deutsche.

[CHIQUI1]

PESO ARGENTINO INTERBANCARIO ARS=RASL SUBE 0,12 PCT A 8,40 POR DÓLAR, DISPARIDAD EN VOLÚMENES DE OFERTA Y DEMANDA - RTRS

04-Sep-2014 10:44

[chare]

También a futuro

La nueva restricción de Juan Carlos Fábrega sobre la tenencia de dólares, que en total empujará al sistema a desprenderse de unos u$s 500 millones en activos, no recortó esta vez directamente la proporción de contratos de dólar a futuro que pueden tener en cartera (que fue reducido al 10% en febrero), pero sí lo hará, en cambio, de manera indirecta: los bancos no sólo deberán reducir del 30% al 20% la posición global en moneda extranjera, sino que también deberán mantener la misma composición entre divisas en efectivo (spot) y futuros. "Al bajarlo al 20%, quedan dos alternativas: achicar la cantidad en futuros o reducir la posición en spot", aclaró un ejecutivo.

Al Central esta vez los futuros no le interesan pq? pq necesita dolares, y además los banco no tienen las mismas posi que tenían en Enero. hoy son minúsculas en comparación a enero.

[chare]

Por las primeras operaciones, lo que más se van a desprender, al igual que la otra vez, es dolar MEP y algo de divisas.
ya hay puestas en offer 120M de USD MEP

[Febo]

Justo salí de PARA hoy, estuve a punto de entrar en AAPL, los CEDEAR cuentan como activos en dólares si no me equivoco, al menos según normativa CNV. Aunque dudo que los bancos tengan grandes tenencias...

Ni los cedears ni las acciones del merval tiene el volumen suficiente como para que los bancos consideren tenerlos en cartera.

No importa si tienen o no tienen. Venden lo más caro que encuentren. Ponele que tienen Boden 15 y lo tienen que liquidar. Si acá adentro está por el piso porque salieron a venderlo y el CEDEAR de Citi está firme (en CCL) es simple: vendés afuera el Boden15, comprás acciones de Citi, armás el CEDEAR y lo vendés contra pesos localmente.

[Alfredo 2011]

Mientras el mediador recibe a los abogados argentinos, los holdouts reclamarán aplicación de la cláusula Discovery


http://www.infobae.com/2014/09/04/15924 ... -discovery

[NeoRevolution]

siguen los subsidios...

capaz hoy la cotización del AA17 testea la EMA de 10

[AlanT]

Justo salí de PARA hoy, estuve a punto de entrar en AAPL, los CEDEAR cuentan como activos en dólares si no me equivoco, al menos según normativa CNV. Aunque dudo que los bancos tengan grandes tenencias...

Ni los cedears ni las acciones del merval tiene el volumen suficiente como para que los bancos consideren tenerlos en cartera.

[Aprendiendo]

Vendieron los bancos con el rumor
Fue el evento del día que escandalizó a algunos ejecutivos con protagonismo en el mercado de futuros: ayer, a sólo dos horas del cierre, grandes entidades de primera línea salieron a ofrecer repentinamente contratos de dólar en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en el ROFEX, como si contaran con información sobre lo que se conocería recién a las 18, con la publicación de una nueva normativa del Banco Central. El movimiento generó sospechas entre operadores que por esas horas se encontraron con precios irrisorios en las pantallas y presumieron que algo fuera de lo normal estaba sucediendo.

Finalmente, y a tono con estas sospechas, el organismo determinó por la tarde que los bancos deberán reducir a partir de ahora la posición global en moneda extranjera (que incluye tanto divisas como títulos en dólares y futuros), del 30% al 20% de su responsabilidad patrimonial computable (RPC).

El volumen del mercado de futuros voló ayer tanto a nivel local como en el exterior y los precios se desplomaron hasta 50 centavos en Nueva York. En el ROFEX se negociaron u$s 300 millones y en el MAE otros u$s 40 millones sólo por las operaciones de compraventa que realizaron bancos privados, durante una rueda en la que se mantuvo al margen el Banco Central. El día anterior, con una fuerte participación oficial, el volumen había sido de apenas u$s 185 millones.

En el sector presumían ayer que la normativa que los obliga a vender activos en dólares podría estar preparando el camino hacia una eventual devaluación. Porque buscaría evitar que, otra vez, los bancos obtengan ganancias siderales en sus balances por "diferencias de cotización". Fue lo que sucedió en enero, cuando el tipo de cambio se movió de los $ 8,85 a los $ 8 y el sistema financiero registró ingresos en pesos de $ 9.700 millones sólo por este concepto.

Con todo, el plan no parece haber sido ideado a la perfección. Ayer, cerca del mediodía, la venta en masa de las grandes entidades procuró anticiparse a los efectos de la decisión oficial: el apuro de algunos ejecutivos por vender a buenos precios provocó un desplome en las cotizaciones del mercado de derivados que dejó en evidencia que la novedad se había filtrado. En Buenos Aires hubo caídas de 6 centavos en los vencimientos de dólar hasta fin de año (el contrato a fin de año cayó de $ 9,19 a $ 9,13); y en Nueva York hubo retrocesos de entre 20 y 50 centavos para todos los plazos (el que vence en agosto 2015 cayó de $ 12,50 a $ 12). En cuestión de minutos, las expectativas de devaluación se derrumbaron en el exterior del 48% al 42% anual. Y un grupo de banqueros, consultado ayer por este diario, se aferró a la especulación de que la información había sido confiada a las entidades más grandes desde algunas fuentes oficiales. Con todo, en uno de los bancos que durante el día hizo fuertes operaciones en el ROFEX daban ayer su justificación: "Hubo varios que vendieron porque el rumor estaba en el mercado", explicaron.

También a futuro

La nueva restricción de Juan Carlos Fábrega sobre la tenencia de dólares, que en total empujará al sistema a desprenderse de unos u$s 500 millones en activos, no recortó esta vez directamente la proporción de contratos de dólar a futuro que pueden tener en cartera (que fue reducido al 10% en febrero), pero sí lo hará, en cambio, de manera indirecta: los bancos no sólo deberán reducir del 30% al 20% la posición global en moneda extranjera, sino que también deberán mantener la misma composición entre divisas en efectivo (spot) y futuros. "Al bajarlo al 20%, quedan dos alternativas: achicar la cantidad en futuros o reducir la posición en spot", aclaró un ejecutivo.

[Tierra arrasada]

y en dos meses le van a pedir el 10% y en enero ninguno, y despues que hacemos?

Y despues dicen presentamos quiebra,entonces aparece la reina de Tolosa y ordena nacionalicese ,y la culpa es de los cipayos

[ELQUILMEÑO]

Se viene una mañana de pescadores con grandes redes....

No queres pescar esta TARARIRA?

Querras decir... "TARA RISA"

[Febo]

Curvas al cierre de ayer.

Tramo mediano/largo de la curva CER planchado.

AM17 siempre el que más rinde en Badlar.

Curva de dólares sigue invertida. El BPMD siempre entre los que más rinden.

Curva dólar link entra de a poco en terreno negativo. el VERG16, el FORM3 y los de Mendoza al 2018 son los únicos con TIR positiva.

[CHIQUI1]

Se viene una mañana de pescadores con grandes redes....

No queres pescar esta TARARIRA?

[ELQUILMEÑO]

Se viene una mañana de pescadores con grandes redes....