MERVAL Indice Merval

[gamuzino]

Tata, en este momento en merval no consideró la lateralizacion como viable, el mercado esta esperando a ver q pasa, y baja o sube, pero no se queda acá.
El sr mercado recordemos q es maníaco depresivo, debería ir un rato al psiquiatra.

Respecto del mono y los analistas, mi soc. de bolsa hace su negocio, recomiendan bonos largos por ej, yo el otro día compro, y a q no saben quien me compra? Y en forma dirécta, sin pasar por el mercado.
Hacen la suya ellos

[Mitridates]

me gustaria saber como le va al mono con las opciones.

Uno de los experimentos más curiosos acerca de la fiabilidad de las recomendaciones de los analistas bursátiles tiene como protagonista a un mono. Sí, a un mono. En 1973 el profesor Burton Gordon Malkiel publicó el libro Un paseo aleatorio por Wall Street. Para comprobar si los aciertos de los expertos eran o no aleatorios debía hacerse, según Malkiel, un concurso entre profesionales y una elección de acciones completamente al azar. La metáfora de esta selección fortuita consistía en imaginar un mono con los ojos vendados lanzando dardos a la página con la lista de acciones del The Wall Street Journal. Luego se compararían los rendimientos de las carteras de ambos contendientes.

Los redactores del diario estadounidense cogieron el guante lanzado por este prestigioso economista. Lo sorprendente es que cuando se comparó el comportamiento anual de la cartera de valores elegida al azar por el mono, con el de los fondos de inversión referenciados al mercado estadounidense, la cartera del mono había superado al 85% de los fondos, además de haber superado al comportamiento de los principales índices de este país.

En defensa de los analistas hay que decir que este experimento se realizó durante 14 años y en el largo plazo las recomendaciones de los profesionales batieron a las de su rival. Eso sí, aquellos que optaran por seguir las apuestas del mono no tuvieron que soportar las importantes comisiones que cobran los gestores de fondos.
http://elpais.com/diario/2007/09/23/eco ... 50215.html

[el tata]

Uno de los experimentos más curiosos acerca de la fiabilidad de las recomendaciones de los analistas bursátiles tiene como protagonista a un mono. Sí, a un mono. En 1973 el profesor Burton Gordon Malkiel publicó el libro Un paseo aleatorio por Wall Street. Para comprobar si los aciertos de los expertos eran o no aleatorios debía hacerse, según Malkiel, un concurso entre profesionales y una elección de acciones completamente al azar. La metáfora de esta selección fortuita consistía en imaginar un mono con los ojos vendados lanzando dardos a la página con la lista de acciones del The Wall Street Journal. Luego se compararían los rendimientos de las carteras de ambos contendientes.

Los redactores del diario estadounidense cogieron el guante lanzado por este prestigioso economista. Lo sorprendente es que cuando se comparó el comportamiento anual de la cartera de valores elegida al azar por el mono, con el de los fondos de inversión referenciados al mercado estadounidense, la cartera del mono había superado al 85% de los fondos, además de haber superado al comportamiento de los principales índices de este país.

En defensa de los analistas hay que decir que este experimento se realizó durante 14 años y en el largo plazo las recomendaciones de los profesionales batieron a las de su rival. Eso sí, aquellos que optaran por seguir las apuestas del mono no tuvieron que soportar las importantes comisiones que cobran los gestores de fondos.
http://elpais.com/diario/2007/09/23/eco ... 50215.html

excelente post!

cabe aclarar que considero errónea la teoría del paseo aleatorio...
Por simple inspección de una gráfica, se puede deducir que el comportamiento tendencial del mercado se debe a que su acción en un momento dado es función del comportamiento pasado, y no un evento aleatorio independiente.
abrazo!

[el tata]

Pueden pasar sólo dos cosas, o sube o baja, pero más alternativas ya no quedan

como que no?....lateral (o aproximadamente lateral)

Las direcciones de la bolsa en realidad son 3... no 2 como suele pensarse.
Y esto reduce mucho las probabilidades de éxito.
Por eso parece fácil... pero no es.

[VClicquot]

en este caso supongo que es dejar de entrar y salir al pp varias veces por semana siguiendo esas noticias, o hacer lo contrario del mercado vender cuando hay buenas noticias y comprar cuando hay malas... no se, que hace un experto? yo soy un pelagato.

Uno de los experimentos más curiosos acerca de la fiabilidad de las recomendaciones de los analistas bursátiles tiene como protagonista a un mono. Sí, a un mono. En 1973 el profesor Burton Gordon Malkiel publicó el libro Un paseo aleatorio por Wall Street. Para comprobar si los aciertos de los expertos eran o no aleatorios debía hacerse, según Malkiel, un concurso entre profesionales y una elección de acciones completamente al azar. La metáfora de esta selección fortuita consistía en imaginar un mono con los ojos vendados lanzando dardos a la página con la lista de acciones del The Wall Street Journal. Luego se compararían los rendimientos de las carteras de ambos contendientes.

Los redactores del diario estadounidense cogieron el guante lanzado por este prestigioso economista. Lo sorprendente es que cuando se comparó el comportamiento anual de la cartera de valores elegida al azar por el mono, con el de los fondos de inversión referenciados al mercado estadounidense, la cartera del mono había superado al 85% de los fondos, además de haber superado al comportamiento de los principales índices de este país.

En defensa de los analistas hay que decir que este experimento se realizó durante 14 años y en el largo plazo las recomendaciones de los profesionales batieron a las de su rival. Eso sí, aquellos que optaran por seguir las apuestas del mono no tuvieron que soportar las importantes comisiones que cobran los gestores de fondos.
http://elpais.com/diario/2007/09/23/eco ... 50215.html

[touring]

OK, el tema serà las noticias reales y no reales... jajaja van a tirar mañana arreglamos, generan espectativa, al otro día tiran vamos a default y se cae todo... algunos van a manipular esto para hacerse de buena guita.

Se puede de alguna forma seguir el juego a la gente que manipula todo, y hacer buena guita nosotros tambien??

en este caso supongo que es dejar de entrar y salir al pp varias veces por semana siguiendo esas noticias, o hacer lo contrario del mercado vender cuando hay buenas noticias y comprar cuando hay malas... no se, que hace un experto? yo soy un pelagato.

[Esco]

OK, el tema serà las noticias reales y no reales... jajaja van a tirar mañana arreglamos, generan espectativa, al otro día tiran vamos a default y se cae todo... algunos van a manipular esto para hacerse de buena guita.

Se puede de alguna forma seguir el juego a la gente que manipula todo, y hacer buena guita nosotros tambien??

[Arnaldo007]

OK, el tema serà las noticias reales y no reales... jajaja van a tirar mañana arreglamos, generan espectativa, al otro día tiran vamos a default y se cae todo... algunos van a manipular esto para hacerse de buena guita.

[Mitridates]

pienso que puede seguir descomprimiendo indicadores pero " sin caer " y con el driver del arreglo con fondos buitres se inicie una rapida y prolongada suba por ese driver mas los graficos descomprimidos.

que opinan que podrìa pasar la semana proxima... por que esta semana estuvo todo alterado por los HOLDOUTS y GRIESA

[gamuzino]

Pueden pasar sólo dos cosas, o sube o baja, pero más alternativas ya no quedan

[Cristian707]

que opinan que podrìa pasar la semana proxima... por que esta semana estuvo todo alterado por los HOLDOUTS y GRIESA

Va a seguir todo alterado por los holdouts y griesa

[Arnaldo007]

que opinan que podrìa pasar la semana proxima... por que esta semana estuvo todo alterado por los HOLDOUTS y GRIESA

[elushi]

ayer el merval formó un Martillo o Hammer

mmm me parece que para sea que un hammer tendria que estar ubicado en el minimo de la correcion. por ejemplo si hubiese sido esa vela cerca de los 7000 el 18 de junio por ejemplo luego de tocar minimos en la correccion, ahi si seria un martillo.

[Palo y a la bolsa]

ayer el merval formó un Martillo o Hammer

[gamuzino]

Hola,alguien q sepa me explicaría q pasa si se dispara default verdadero?, se caen todos los bonos y es exigible la totalidad, o hay un plazo estando en default por el q generarán punitorios pero si se ponen al día todo sigue su curso? Gracias.

Ah, si bien hay 30 días para default las calificadoras ponen la peor calificación si al vencimiento un sólo bono no llego al bonista.
Igual es como un nene en el colegio q le va mal, la única diferencia entre q le pongan un 1 o un 3, es q en argentina es antipedagogico,