TXAR Ternium Argentina (ex ERAR)

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el_porteño
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor el_porteño » Lun Jul 16, 2012 8:58 pm

Que dicis capo?? No quise poner como la inversión de Brasil la salvadora, de hecho puse "inversiones en él exterior". Pero gracias igualmente por sacarme la ignorancia y ampliar más mis conocimientos sobre ERAR. Abrazo grande

capocanionieri
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor capocanionieri » Lun Jul 16, 2012 5:59 pm

el_porteño escribió:Muchos ven que ERAR baja la produccion aca en ARGENTINA, pero no se olviden de las inversiones que tiene en el exterior.Compro el %25 de Usimas en Brasil (ya que una compañía nacional haya comprado una buena porcion de una empresa brasileña es meritorio. Para mi) ya que este gigante sudamericano tiene previsto invertir u$s 600.000 M en infraestructura para los proximos 4 años, y esto implica comprarles a las empresas brasileras todos los insumos necesarios y luego comprar el excedente en el exterior y Siderar entraria en carrera por sus productos de alta calidad y nivel internacional (se veria favorecida por parida doble.1_por tener participacion en Usimas y 2_ por ser proveedora del faltante, para completar las obras en el pais vecino). Es mi humide opinion. Abrazo grande

Acá la pepa de oro es la inversión que tiene en méxico.

Si considerás que lo invertido en Brasil a valor de mercado vale

ARS 500MM

Lo de MEx vale ARS 10.000MM (x multiplos en función de resultado esperado 2012, Rdo esperado ARS 850MM con un PE de 12x, algo que vale cualquier empresa del rubro que gana plata, ternium méxico tiene un roe de 30%)

La operación local considerás que tiene valor 0 (obvio que vale, pero es un supuesto ácido).

Eso comparado con el market cap de erar hoy te da un upside de 38%. Es una joyita.

Si devaluan te llenas, y sino tenés muchisima protección.

capocanionieri
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor capocanionieri » Lun Jul 16, 2012 5:59 pm

el_porteño escribió:Muchos ven que ERAR baja la produccion aca en ARGENTINA, pero no se olviden de las inversiones que tiene en el exterior.Compro el %25 de Usimas en Brasil (ya que una compañía nacional haya comprado una buena porcion de una empresa brasileña es meritorio. Para mi) ya que este gigante sudamericano tiene previsto invertir u$s 600.000 M en infraestructura para los proximos 4 años, y esto implica comprarles a las empresas brasileras todos los insumos necesarios y luego comprar el excedente en el exterior y Siderar entraria en carrera por sus productos de alta calidad y nivel internacional (se veria favorecida por parida doble.1_por tener participacion en Usimas y 2_ por ser proveedora del faltante, para completar las obras en el pais vecino). Es mi humide opinion. Abrazo grande

Acá la pepa de oro es la inversión que tiene en méxico.

Si considerás que lo invertido en Brasil a valor de mercado vale

ARS 500MM

Lo de MEx vale ARS 10.000MM (x multiplos en función de resultado esperado 2012, Rdo esperado ARS 850MM con un PE de 12x, algo que vale cualquier empresa del rubro que gana plata, ternium méxico tiene un roe de 30%)

La operación local considerás que tiene valor 0 (obvio que vale, pero es un supuesto ácido).

Eso comparado con el market cap de erar hoy te da un upside de 38%. Es una joyita.

Si devaluan te llenas, y sino tenés muchisima protección.

el tata
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor el tata » Lun Jul 16, 2012 1:47 pm

Sir Vader escribió:Me gustaría por curiosidad saber como ve el tema LA BANCA

TOTALMENTE!!!... como nos hace falta esa "visión"
Tiene que volver urgente!! jaja!!

Sir Vader
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor Sir Vader » Lun Jul 16, 2012 1:37 pm

Me gustaría por curiosidad saber como ve el tema LA BANCA

Sir Vader
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor Sir Vader » Lun Jul 16, 2012 1:32 pm

Acá en este topic gente grosaa!! :100:

el_porteño
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor el_porteño » Lun Jul 16, 2012 1:29 pm

Gente,lo importante que todo lo que se dice aca, lo que opina cada uno,siendo objetivo y neutral es coherente lo que dice cada uno,queria resaltar esto, ya que los comentarios son muy buenos. Abrazo grande

Pampeño
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor Pampeño » Lun Jul 16, 2012 1:25 pm

carlo405 escribió:El balance malo ya esta descontado en estos precios , hay que mirar de sep en adelante y para eso una bola de cristal .

No creo. Tampoco sabemos lo malo que pueda venir. Dependiendo del resultado, te puede hacer un -10 como si nada.

carlo405
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor carlo405 » Lun Jul 16, 2012 1:18 pm

El balance malo ya esta descontado en estos precios , hay que mirar de sep en adelante y para eso una bola de cristal .

Pampeño
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor Pampeño » Lun Jul 16, 2012 1:13 pm

Sir Vader escribió:Si me permitís... micho cuidado con los bancos... mucho problema afuera (con los bancos) y acá que decir...

Miro nomás. Mucho para ver no hay.

Sir Vader
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor Sir Vader » Lun Jul 16, 2012 1:09 pm

Si me permitís... micho cuidado con los bancos... mucho problema afuera (con los bancos) y acá que decir...

Pampeño
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor Pampeño » Lun Jul 16, 2012 1:08 pm

Creo que todos estamos previendo lo mismo. Un balance malo, con su consecuente correlato en precio. Salí en un 80%. Dónde voy? Empiezo a mirar bancos.

Lionel
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor Lionel » Lun Jul 16, 2012 11:51 am

es como dice sir, es para largo, yo veo cada vez gente mas impaciente.
el bce no creo sea bueno, pero salvo los bancos el de ninguno sera bueno salvo excepcionesg . pero creo que ya se sabe, no digo que no caiga, peroooo recuerdo cuando en 2009 hubo balances que se desinflaron por la desaceleracion economica de ese año por la crisis y sin embargo casi ni se inmuto y luego siguio su marcha. hay que estar tranquilos y mirar adelante
saludos :arriba:

edubra
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Re: ERAR Siderar

Mensajepor edubra » Lun Jul 16, 2012 10:22 am

el_porteño escribió:Muchos ven que ERAR baja la produccion aca en ARGENTINA, pero no se olviden de las inversiones que tiene en el exterior.Compro el %25 de Usimas en Brasil (ya que una compañía nacional haya comprado una buena porcion de una empresa brasileña es meritorio. Para mi) ya que este gigante sudamericano tiene previsto invertir u$s 600.000 M en infraestructura para los proximos 4 años, y esto implica comprarles a las empresas brasileras todos los insumos necesarios y luego comprar el excedente en el exterior y Siderar entraria en carrera por sus productos de alta calidad y nivel internacional (se veria favorecida por parida doble.1_por tener participacion en Usimas y 2_ por ser proveedora del faltante, para completar las obras en el pais vecino). Es mi humide opinion. Abrazo grande

.

Techint compró Usiminas con la plata de Chavez por la expropiación de Sidor.
En primera instancia, la pensaba invertir en Argentina y darle mas potencial a Siderar, Pero, que casualidad, después de la guerra del 2008/9 con Kirchner, decidió comprar en Brasil. Esta expansión genera muchos gastos y no da rentabilidad inmediata.
Basta con mirar APBR, lo que le cuesta crecer a la acción, después de la megainversión de los años anteriores.
Por eso hay que tener cuidado en el corto plazo.


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