Mensajepor Phantom » Jue Dic 01, 2011 9:30 pm
Precificação de títulos no mercado internacional
Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2011 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) com vencimentos de 6 e 10 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) e com garantia da Petrobras. A oferta foi realizada em duas tranches e registrada na SEC ( U.S. Securities and Excahnge Comission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 09 de dezembro de 2011.
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2018 são os seguintes:
- Emissão: 4,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2018
- Volume: EUR 1.250.000.000
- Cupom: 4,875%
- Datas dos pagamentos de juros: 7 de março de 2012 e 7 de março de cada ano, iniciando em 7 de março de 2012
- Rendimento ao investidor: 5,066%
- Vencimento: 7 de março de 2018
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2022 são os seguintes:
- Emissão: 5,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2022
- Volume: EUR 600.000.000
- Cupom: 5,875%
- Datas dos pagamentos de juros: 7 de março de 2012 e 7 de março de cada ano, iniciando em 7 de março de 2012
- Rendimento ao investidor: 5,977%
- Vencimento: 7 de março de 2022
Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2011-2015, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.
A operação foi conduzida pelo Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander, S.A., BB Securities Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch e HSBC Securities (USA) Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Banca IMI S.p.A. e Mitsubishi UFJ Securities International plc como co-managers.